近期股价表现 - 公司股票在近期交易日报收于44044美元，较前一交易日上涨103% [1] - 公司股价表现超越大盘，同期标普500指数下跌013%，道琼斯指数下跌027%，纳斯达克指数下跌007% [1] - 在过去一个月中，公司股价累计上涨565%，表现优于工业产品板块177%的涨幅和标普500指数271%的涨幅 [1] 未来业绩预期 - 市场对公司下一季度每股收益EPS的预期为456美元，较去年同期下降1180% [2] - 市场对公司下一季度营收的预期为167亿美元，较去年同期增长366% [2] - 对于整个财年，市场预期公司每股收益为1791美元，同比下降1822%；预期营收为6476亿美元，同比下降007% [3] 分析师预期与评级 - 过去一个月内，市场对公司的每股收益共识预期下调了182% [5] - 公司目前的Zacks评级为3级（持有） [5] - 分析师预期的修订通常反映短期业务趋势的变化，积极的修正表明分析师对公司业绩和盈利潜力有信心 [3] 估值水平分析 - 公司当前的远期市盈率为2434倍，高于其行业平均远期市盈率2388倍 [6] - 公司的市盈增长比率PEG为265倍，低于其所在的制造业-建筑与采矿行业平均51倍的PEG比率 [6] 行业概况 - 公司所属的制造业-建筑与采矿行业是工业产品板块的一部分 [7] - 该行业的Zacks行业排名为226，在所有250多个行业中处于后9%的位置 [7]

核心财务表现 - 季度每股收益为472美元 低于Zacks共识预期的488美元 同比下降215% [1] - 季度营收为1657亿美元 超出Zacks共识预期132% 但同比下降072% [2] - 过去四个季度中 公司仅一次超过每股收益预期 仅一次超过营收预期 [2] 市场表现与预期 - 年初至今股价上涨196% 显著超越标普500指数76%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预期近期表现与市场持平 [6] - 下季度共识预期为每股收益477美元 营收1597亿美元 本财年共识预期为每股收益1879美元 营收6322亿美元 [7] 行业比较 - 所属建筑与采矿制造业在Zacks行业排名中处于后18%分位 [8] - 同业公司Manitowoc预计季度每股收益020美元 同比下降20% 营收570亿美元 同比增长14% [9][10]

文章核心观点 - 卡特彼勒本季度财报未达预期，股价年初以来表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks排名为3（持有），同行业的马尼托瓦克公司即将公布财报 [1][3][6] 卡特彼勒财报情况 - 本季度每股收益4.25美元，未达Zacks共识预期的4.30美元，去年同期为5.60美元，本季度盈利意外为 -1.16%，上一季度盈利意外为3.42% [1] - 过去四个季度，公司两次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2025年3月季度营收142.5亿美元，未达Zacks共识预期2.01%，去年同期为158亿美元，过去四个季度未超过共识营收预期 [2] 卡特彼勒股价表现 - 年初以来，卡特彼勒股价下跌约15.3%，而标准普尔500指数下跌 -5.5% [3] 卡特彼勒未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks排名追踪 [5] - 财报发布前，卡特彼勒盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为5.03美元，营收156.2亿美元，本财年共识每股收益预估为18.94美元，营收614.8亿美元 [7] 行业情况 - 按Zacks行业排名，制造业 - 建筑与矿业目前处于250多个Zacks行业前6%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司情况 - 同行业的马尼托瓦克公司预计5月6日公布2025年3月季度财报，预计本季度每股亏损0.10美元，同比变化 -171.4%，过去30天共识每股收益预估下调7% [9] - 马尼托瓦克公司预计本季度营收4.8亿美元，较去年同期下降3.1% [10]