As filed with the Securities and Exchange Commission on September 5, 2024. FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EDIBLE GARDEN AG INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 100 85-0558704 (Primary standard industrial classification code number) Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (I.R.S. employer identification number) 283 Count ...

发售计划 - 公司拟发售最多2396167个单位，预计总收益最多1500万美元[9][10] - 假设公开发行价为每个单位6.26美元[10] - 发售预计于2024年5月13日结束[13] - 公司与Maxim Group LLC合作，支付其现金费用为发售总收益的7.0%[19] 认股权证情况 - 每份认股权证可立即以6.26美元的行使价购买一股普通股，有效期为发行日起五年[10] - 含预融资认股权证的单位购买价为含一股普通股的单位价格减0.01美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[12] - 认股权证持有人行使后不得使自身及关联方持股超已发行普通股总数4.99%，但可增至不超9.99%[66] 财务数据 - 2023年和2022年公司净亏损分别约为1020万美元和1250万美元[76] - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为28.8万美元[79] - 截至2024年4月19日，公司有549392股流通在外的普通股[49] - 2023年和2022年公司收入分别为14049千美元和11552千美元，净利润分别为 - 10188千美元和 - 12453千美元[130] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司提供超79个库存单位的产品[39] - 公司拥有5英亩、20万平方英尺的旗舰温室和5英亩、20万平方英尺的Heartland设施，以及超48万平方英尺的合同温室种植空间[42] - 公司使用GreenThumb软件跟踪植物供应链[32] 未来展望 - 公司预计此次发行净收益约为1357.5万美元，将用于营运资金、温室物业资本支出等[66] - 公司自成立以来有经营亏损历史，预计近期还会亏损[44] 其他事项 - 2024年4月5日，公司进行了1比20的反向股票分割[16] - 前首席财务官迈克尔·詹姆斯于2024年1月25日退休，公司将支付相关费用[56] - 公司符合新兴成长公司标准，可享受多项披露豁免[57][60] - 公司为较小报告公司，可提供比大型上市公司更少的公开披露信息[59]