公司荣誉与市场地位 - 公司连续第四年在美国国家计划顾问协会顾问选择奖中获得顶级认可 [1] - 公司在2025年的中大型市场板块（管理资产规模在1000万美元至2.5亿美元之间的计划）中，于六个服务类别中被评为前五名记录保管人 [2][3] - 公司专注于服务大型和复杂的退休金计划以及拥有成熟人力资源团队的客户 [3] 核心业务与服务模式 - 公司提供全面的、完全捆绑的解决方案，充当记录保管人、管理人、托管人和清算公司 [3] - 每个客户都由一名专门的、具备资质的计划顾问提供支持，无论计划规模大小，此专属模式旨在简化管理并帮助客户节省时间 [3] - 公司服务超过6,100项计划，托管资产达1,100亿美元，管理资产达1.3万亿美元，拥有910,000名参与者 [4] 客户反馈与价值主张 - 客户调查显示满意度评级高达97%，与之前的管理人相比，客户节省了45%的时间 [3] - 公司的价值主张强调单点联系服务、简化人力资源工作、无利益冲突方法以及牢固可靠的客户关系 [3] - 公司业务的核心在于建立在专业知识、可靠性和灵活性基础上的牢固客户关系 [4] 公司业务范围与背景 - 公司是全国性的退休计划、福利计划、基金管理和机构信托服务提供商，自1973年成立 [4] - 公司服务系列包括职场退休计划、精算与养老金、健康福利咨询、个人退休账户、集体投资基金等 [5] - 公司是Community Financial System, Inc (纽约证券交易所代码: CBU) 的全资子公司 [5]