股权与发行 - 公司拟首次发行最多12,085,275股普通股，含11,500,000股公共认股权证对应股和585,275股私募认股权证对应股[7] - 公司拟二次发行最多19,123,352股普通股和585,275份认股权证[7][8] - 私募认股权证对应单位最初发行总价585.275万美元，每份单位价格10美元[7] - 截至2025年1月29日，约有30,572,831股普通股和11,500,000份公共认股权证流通在外[11] - 1,504,292股普通股可由最高1,714,893.64美元的公司高级有担保可转换票据转换而来[8] - 托马斯·科萨萨博士投资160万美元，按每股0.7535美元转换率获2,123,424股普通股[8] - 277,778股普通股依据2023年6月28日协议发行，每股价格0.87美元[8] - 1,785,714股普通股可由最高150万美元可转换本票转换而来，目前尚有50万美元未偿还[8] 股价与市值 - 2025年1月30日，公司普通股和公共认股权证在纳斯达克收盘价分别为每股1.02美元和每份0.0315美元[11] - 2024年2月7日，公司上市证券市值连续30个工作日未达5000万美元最低要求[97] - 2024年3月26日，普通股连续30个工作日未达每股1美元最低出价要求，6月10日恢复合规[100] - 2024年10月8日，公司MVLS连续30个工作日低于3500万美元，且未遵守股东权益和净收入要求[104] - 2024年10月16日公司收到纳斯达克最低出价通知，需至2025年4月14日使普通股连续10个工作日收盘价至少达1美元[106] - 2025年1月7日公司恢复遵守最低出价要求，1月10日恢复遵守最低MVLS要求[109][110] 融资与交易 - 2021年5月11日，Data Knights完成首次公开募股，发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元[43] - 承销商行使超额配售权，额外发行150万股，每股10美元，总收益150万美元[43] - 2021年Data Knights向发起人私募585,275股，每股10美元，总收益585,275美元[43] - 首次公开募股和私募净收益1.173亿美元存入信托账户[44] - 2023年6月28日，Data Knights与Pre - Closing PIPE投资者签订协议，融资159.57447万美元[59] - 2024年3月28日，公司与Helena签订拟融资450万美元协议，6月14日终止[61] - 2024年7月23日和25日，公司私募总收益约460万美元，280万美元用于购买比特币[62] - 2024年6月17日，公司与Yorkville签订协议，可出售最多2500万美元普通股[67] 公司运营 - 公司是专注数字医学图像管理等的医疗软件公司，2015年11月20日在特拉华州成立[41] - 2023年11月7日，Merger Sub与Legacy ONMD合并，Data Knights更名为OneMedNet Corporation[42] - 2023年和2022年，一重要客户分别占公司收入的51%和29%，预计2024年仍占重要比例[79] - 公司2023年和2022年净亏损分别为3380万美元和3050万美元，截至2023年12月31日累计亏损约9140万美元[133][136] - 公司收入来自iRWD和BEAM两个业务流，付款条款通常为0 - 90天，典型为30天[198][199] - 公司成本由托管、人工和数据成本构成[200] 人员变动 - 2024年8月30日，Robert Golden担任临时首席财务官，月薪1.2万美元，获10万股受限股票单位[76] - 2024年10月1日，Paul J. Casey和Erkan Akyuz辞职，Jair Clarke和Sherry Coonse McCraw加入董事会，每人获4.5万股受限股票单位[77] 风险提示 - 前瞻性陈述受风险影响，实际结果可能与预期差异大[31][32][33][34][35][36] - 招股说明书行业和市场数据不精确且有不确定性[24][26] - 公司使用人工智能存在算法缺陷等风险[146][147][149] - 公司运营依赖信息技术系统，面临网络攻击导致数据泄露风险[151] - 未遵守医疗保健行业法律法规，公司将面临成本增加等问题[157] - 公司收集、使用和披露个人信息受法规监管，违规将导致重大责任或声誉损害[158] - 公司持有比特币，直接面临价格波动风险[167] - 2024年10月公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷[172]