IPO发行详情 - 首次公开发行3,750,000股普通股，每股公开发行价格为4美元，总募集资金为1500万美元（扣除承销折扣和发行费用前）[1] - 授予承销商45天期权，可额外购买最多562,500股普通股，以覆盖超额配售[1] - 公司普通股预计于2025年11月13日在NYSE American开始交易，股票代码为"OTH"，发行预计于2025年11月14日结束[2] 募集资金用途 - 计划将募集资金用于营运资本以服务其库存融资、广告和营销库存、为收购和开发滨水地产作为存储和服务中心支付潜在首付款以及偿还本票[2] 公司业务概览 - 公司是一家顶级游艇和船只批发商，专门从事游艇和船只的买卖[6] - 结合先进技术、专有人工智能辅助估值工具和数据驱动的销售平台，为游艇交易带来更高的透明度和效率[6] - 年销售额超过9000万美元，在8个地点运营，拥有超过35名销售代表，每年交易超过400艘船只[6] - 连续两年被Inc 500评为美国增长最快的500家公司之一，并持续被Boating Industry杂志评为美国前100大经销商[6] 发行相关方与文件 - ThinkEquity担任此次发行的唯一账簿管理人[3] - 相关S-1表格注册声明（文件编号333-288551）已向美国证券交易委员会提交，并于2025年10月30日生效[4]