融资方案公告 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多6,000,000个营运资本单位 每单位价格0.08加元 最高融资480,000加元 同时计划发行最多6,500,000个流转单位 每单位价格0.09加元 最高融资585,000加元 两项合计构成此次发行 [1] - 每个营运资本单位包含1股普通股和1份完整认股权证 认股权证行权价为0.12加元 有效期至发行结束后三年 所筹资金将用于一般营运资本、资产维护、勘探及发行费用 [1] - 每个流转单位包含1股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证加上0.12加元可在发行结束后24个月内认购1股额外普通股 所筹资金将用于符合加拿大勘探费用资格的勘探工作 [2] 发行相关安排 - 公司可能向合格的中介人支付中间人费用 费用形式可以是现金和/或公司证券 具体由公司酌情决定并遵循多伦多证券交易所创业板规则 [3] - 根据此次发行发行的所有证券均受法定四个月零一天的持有期限制 并需获得监管批准 [3] 公司业务与资产 - 公司管理层认为其拥有的电池、关键和贵金属勘探项目组合是勘探潜力与未来需求的理想结合 目标商品包括铜、镍、铅、锌、金、银、铂、钯和铬 [4] - 公司在加拿大勘探贵金属、电池金属和关键金属 其资产位于安大略省雷湾和瓦瓦地区的活跃黄金及电池金属矿营区 [5] - 公司还在安大略省北部詹姆斯湾低地被称为“火环”区域的新兴多金属矿区内外持有重要资产 [5]

融资活动 - 公司将于2025年10月15日完成非经纪私募配售的最终部分，发行3,968,648个营运资本单位，每单位价格0.185加元，总收益为734,200加元 [1] - 每个营运资本单位包含一股普通股（价格0.185加元）和半份认股权证，每份完整权证允许持有人以0.30加元的价格认购一股普通股，有效期至以下较早者：发行结束日起两年；或普通股在加拿大证券交易所收盘价连续10个交易日至少为0.40加元且第10个交易日距发行结束日至少4个月后的30天 [2] - 此次发行所有证券的禁售期将于2026年2月16日到期，所筹资金将用于一般营运资本以及在巴西和萨斯喀彻温省的矿产勘探 [3] 战略交易 - Ultra Rare Earth Inc 正根据2025年8月29日签署的有约束力条款清单推进交易，完成后将收购Appia Brasil Rare Earths Mineracao Ltda 50%的权益，该公司持有位于巴西戈亚斯州的PCH项目 [5] - 作为交易条款之一，Ultra需向公司的一个单位私募配售投资200万美元，该配售包含5,520,000个单位，每单位价格0.50加元（基于1加元兑1.38美元的汇率），每个单位包含一股普通股（价格0.50加元）和半份认股权证，每份完整权证行权价为0.70加元，有效期24个月 [6] 公司业务与资产 - 公司是一家在稀土元素和铀领域公开交易的加拿大公司，拥有获得巴西戈亚斯州PCH离子吸附粘土项目高达70%权益的权利，该项目面积为42,932.24公顷 [7] - 公司在萨斯喀彻温省持有94,982.39公顷（234,706.59英亩）的地表勘探权，并在安大略省Elliot Lake Camp拥有13,008公顷（32,143英亩）100%权益的矿产，包含五个矿化区的稀土元素和铀矿床 [7] - 公司已发行普通股为1.7亿股，完全稀释后为2.1亿股 [8]

融资规模调整 - 公司将非经纪私募配售规模从50万美元增至75万美元 [1] - 增发3750万份营运资金单位(WC Units)，每单位定价0.02美元 [1] 融资条款变更 - WC Units包含1股普通股(0.02美元/股)和1份认股权证 [2] - 认股权证行权价0.05美元，有效期3年 [2] 资金用途 - 募集资金将用于内华达州和不列颠哥伦比亚省矿区的维护勘探 [3] - 最多20%资金可能支付给关联方服务费用 [3] 内部认购情况 - 4名内部人士已认购600万WC Units(12万美元) [4] - 内部人士可能追加认购150万WC Units(总额达15万美元) [4] 公司资产概况 - 持有安大略省Lundmark-Akow Lake金铜矿100%权益 [6] - 不列颠哥伦比亚省"金三角"拥有多个斑岩型铜金矿勘探权 [6] - 内华达州持有Walker Lane Trend和Scossa矿等前生产矿区 [6] - 保留安大略省Hislop金矿2%NSR权益 [6] - 与Copperhead签署协议转让Red Line矿区75%权益 [6]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多2500万份营运资金单位，每单位价格0.02加元，总融资额最高50万加元 [1] - 每份营运资金单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在三年内以0.05加元行权价购买1股普通股（前两年），第三年行权价升至0.06加元 [2] 资金用途 - 融资资金将用于勘探和营运资金，其中5万加元用于维护内华达州资产，其余用于一般营运资金 [3] - 禁止将资金用于投资者关系活动，但允许将最多20%融资额支付给关联方提供服务 [3] 内部认购 - 两名内部人士已认购550万份单位（11万加元），并可能追加认购200万份单位（总内部认购额达15万加元） [4] - 内部认购豁免MI 61-101的估值和小股东批准要求，因其对价不超过公司市值的25% [4] 公司资产 - 公司持有安大略省Lundmark-Akow Lake金铜矿项目100%权益及四个额外矿权区块 [6] - 在不列颠哥伦比亚省"黄金三角"拥有多个斑岩型铜金矿权，其中Trek South矿权具备道路通达和钻探条件 [6] - 在内华达州拥有Kinkaid矿权（Walker Lane成矿带）和Scossa矿山（曾为高品位金矿） [6] - 保留多项权益包括McEwen Mining旗下Hislop金矿2%净冶炼所得权益，以及与Copperhead签署的Red Line矿权75%权益转让协议 [6] 监管声明 - 本次发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内公开发售 [5] - 交易需获得TSX创业交易所批准，所发证券受四个月零一天限售期约束 [3]