融资活动概述 - 公司计划通过一笔贷款筹集320亿印度卢比（约合3.6339亿美元）用于扩大其可再生能源工厂的产能[6] - 公司同时发行了首笔绿色债券，计划筹集67亿印度卢比，年票面利率为8.5%[5][6] 贷款具体条款 - 贷款期限为20年，利率为8.45%，由印度国家银行提供[2][6] - 贷款将在未来1.5年内分期拨付[6] 绿色债券具体条款 - 债券为卢比计价的五年期债券，采用了外部信用增级[5] - 债券获得GuarantCo公司65%的担保，使其信用评级从A+提升至AA+[5][6] - 若无担保，通过股权或类股权工具融资需支付14-15%的票面利率[5] 业务发展与行业背景 - 公司专注于开发、建设和管理可再生能源设施，特别是太阳能、风能和混合动力解决方案[1][6] - 公司的独立电力生产商业务预计到2027年将产生约100亿印度卢比的收入[2][6] - 此次融资发生在印度政府推动绿色能源的背景下，其目标是到2030年实现500吉瓦的非化石燃料发电容量[1][6] 交易参与方 - 本次债券发行由SBI Capital Markets担任独家安排行[5][6] - 大部分债券由Aseem Infrastructure Finance认购，其余由Jio Finance和SBI Capital Markets认购[6]