地缘政治事件对油价的影响 - 美国考虑对俄罗斯的“影子舰队”油轮和促进此类出口的贸易商采取更严厉措施 以推动乌克兰和平协议 此举刺激油价从四年半低点反弹 [1] - 美国总统特朗普宣布对进出委内瑞拉的受制裁油轮实施封锁 并称该国被“南美历史上集结的最大舰队”完全包围 [1][2][4] - 受上述地缘政治风险升级影响 西德克萨斯中质原油期货周三一度上涨2.7% 至接近每桶57美元 [1] 市场对供应风险的评估 - 市场反应平淡 认为委内瑞拉事件的影响约为每日50万桶 不足以改变供应过剩的现状 [2][3] - 委内瑞拉原油供应占全球供应量的比例不足1% [2] - 行业分析师指出 鉴于预计到2026年都将存在大规模供应过剩 石油市场近期已能从容应对供应风险 [5] 原油市场基本面与价格前景 - 原油价格仍处于年度下跌轨道 预计今明两年供应都将超过需求 [4] - 供应过剩主要由OPEC+快速恢复闲置产能及其他产油国增产所驱动 [4] - 国际能源署预测 即将出现的供应过剩将是自疫情以来最大的一次 [4] - 从美国到中东 市场疲软的迹象正在显现 [4] - 交易员基本忽略了美国政府周三的报告 该报告显示国内燃料库存上升且原油库存降幅相对较小 [5] 市场参与者头寸与行为 - 趋势跟踪型商品交易顾问在布伦特和WTI原油上仍保持100%的净空头头寸 [6] - 尽管市场早盘上涨 但商品交易顾问在调整止损限价订单前 需要价格走势得到进一步确认 [6]

市场整体表现与宏观环境 - 美国股指期货在周三上涨 道指期货微涨0.1% 标普500指数期货上涨0.2% 以科技股为主的纳斯达克100指数期货也上涨0.2% [1] - 市场正试图从嘈杂的11月就业报告中寻找清晰信号 以判断明年利率路径 该报告带来双重意外 上月新增就业岗位数量超出预期 但失业率升至2021年以来最高水平 [3] - 鉴于政府长时间停摆扰乱了数据收集和发布 分析师警告11月就业数据可能存在相当大的误差范围 市场对美联储1月降息的预期概率基本保持在25%不变 [4] - 市场正在等待另一关键数据 即周四公布的11月消费者通胀数据 消费者价格指数是美联储主席鲍威尔指出的将影响下月利率决定的另一项关键读数 [6] 美联储政策动向 - 两位关键的美联储成员 纽约联储的约翰·威廉姆斯和美联储理事克里斯托弗·沃勒 将于周三发表讲话 可能为未来政策路径提供线索 [5] - 据报道 美联储理事沃勒周三还将接受特朗普总统的面试 因特朗普正接近选择接替主席杰罗姆·鲍威尔的人选 [5] 原油市场动态 - 油价大幅上涨 此前特朗普总统下令封锁委内瑞拉受制裁的油轮 且美国据称准备在俄罗斯拒绝乌克兰和平计划时实施新制裁 [2] - 西德克萨斯中质原油期货上涨至每桶56美元上方 从近五年低点反弹 布伦特原油期货价格突破每桶60美元 [2] - 布伦特原油期货周三上涨2% 交易价格略低于每桶60美元/桶 [9] - 油价从2021年以来的最低水平上涨 布伦特原油在因全球供应过剩担忧而前四个交易日下跌超过5%后 向每桶60美元攀升 西德克萨斯中质原油接近每桶56美元 [11] - 此举是重大升级行动 且发生在美国军队上周在委内瑞拉附近扣押一艘油轮之后 [12] 科技与半导体行业 - 投资者对科技股的兴趣仍是焦点 因对人工智能交易的疑问持续存在 [7] - 美光科技将于周三盘后公布季度业绩 由于相关担忧波及该行业 其业绩受到更高关注 尽管这家美国半导体制造商正从存储芯片供应紧张中获益 [7] - 美光科技股价在周三盘前上涨3% 该公司将于今日盘后公布第一季度财报 [9] - 特斯拉在近期交易中提振了科技股情绪 周二 该公司录得约一年来首次创纪录收盘价 因投资者对其机器人出租车计划的热情日益增长 [8] 其他公司动态 - 住宅建筑商莱纳建筑公司股价在周三盘前下跌超过3% 此前该公司报告第四季度利润下降 过去12个月房地产市场非常不稳定 因消费者持续受到负担能力问题的困扰 [8] 加密货币市场 - 比特币正走向其历史上第四次年度下跌 也是首次未与重大丑闻或行业崩溃同时发生的年度下跌 [13] - 比特币周一下跌 大幅抛售导致该加密货币在纽约交易时段跌幅高达3.7% 比特币今年迄今下跌约7% 周三新加坡时间中午交易价格约为87,100美元 [13] - 自10月初比特币创下超过126,000美元的历史纪录以来 价格迅速走低 令多头困惑 并使得加密资产难以找到立足点 交易量低迷 投资者正在抛售比特币ETF 衍生品市场显示缺乏押注反弹的兴趣 [15] - 对冲基金Apollo Crypto的投资组合经理表示 尽管存在许多积极催化剂 但大多数人对缺乏后续上涨感到惊讶 [16]

地缘政治事件 - 法国当局正在调查一艘涉嫌属于俄罗斯“影子船队”的油轮Boracay [1] - 美国总统特朗普推动结束俄乌战争的和平协议 [1] 原油市场反应 - 国际基准布伦特原油1月期货价格下跌2%至每桶62.09美元 [2] - 布伦特原油合约年内累计跌幅超过16% [2] - 美国西德克萨斯中质原油1月期货价格下跌2.4%至每桶57.61美元 [2] 能源行业股票表现 - 欧洲斯托克石油和天然气指数早盘领跌跌幅超过2.7% [3] - 英国石油公司壳牌和BP股价均下跌约1.6% [3] - 德国西门子能源公司股价下跌超过8% [3] 和平协议提案内容 - 美国提议乌克兰割让包括克里米亚、卢甘斯克和顿涅茨克在内的土地 [4] - 提案要求乌克兰承诺永不加入北约军事联盟 [4] - 基辅将获得“可靠”的安全保障同时乌克兰武装部队规模将限制在60万人 [4]