公司人事任命 - Bernstein Private Wealth Management任命Ashley Velategui为其财富策略集团负责人 任命自2025年5月9日起生效 [1] - Ashley Velategui将领导一个专业团队 为全国范围内的高净值和超高净值客户提供全方位财务规划、慈善事业、收入与遗产税规划以及投资执行方面的建议 [1] - 她将常驻华盛顿州西雅图 并向自2023年起领导规模达1370亿美元Bernstein平台的Alex Chaloff汇报 [1] 新任负责人背景与职责 - Ashley Velategui在Bernstein拥有18年经验 自2011年加入财富策略集团 专精于遗产与税务规划 [2] - 她自2023年起担任全国规划研究总监 负责监督财富策略分析师团队的招聘、培训和持续发展 并优化公司的核心规划工具“财富预测系统” [2] - 她拥有惠特曼学院的数学与经济学学士学位 并持有CFA协会颁发的特许金融分析师资格认证 [3] 管理层评价与公司展望 - Alex Chaloff表示 Ashley Velategui是此重要职位的自然人选 其丰富经验和奉献精神对推动西海岸市场的快速增长起到了关键作用 [2] - 公司认为她的任命将有助于进一步加速财富策略业务发展 并帮助客户通过与全国财富顾问合作来实现财富目标 [2] - Ashley Velategui表示 对担任领导角色感到兴奋 期待继续帮助平台成长 并与财富顾问合作帮助客户应对拥有巨额财富所带来的复杂性 [3] 人事变动与公司背景 - 前任财富策略主管Tara Popernik已离职寻求其他机会 公司感谢她在超过20年职业生涯中对公司的贡献 [4] - Bernstein Private Wealth Management是AllianceBernstein L.P.的一个业务部门 后者是全球最大的投资管理机构之一 [1][4] - AllianceBernstein在全球26个国家和地区的主要市场设有办事处 截至2025年3月31日 其管理资产规模超过7850亿美元 [4]