发售信息 - 公司计划发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销折扣和佣金总计900万美元，公司所得收益（扣除费用前）为1.41亿美元[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以应对超额配售[14] 资金安排 - 公司所得收益中1.515亿美元（若超额配售权全部行使则为1.74225亿美元）将存入信托账户[11] - 预计信托账户每年产生约757.5万美元利息，假设年利率为5.0%[112] 股份与权证 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元价格购买一股A类普通股[14] - 认股权证在公司完成首次业务合并后30天或本次发行结束后12个月（以较晚者为准）且满足相关条件时可行使[100] - 认股权证将在公司完成首次业务合并后7年到期，或提前赎回或清算[101] 人员投资 - 公司发起人承诺购买44万个私募单位和57万股A类普通股，总计440万美元[17][18] - 承销商承诺购买20.25万个私募单位（若超额配售权全部行使则为23.2875万个），总计202.5万美元（若超额配售权全部行使则为232.875万美元）[18] - 非管理投资者有意通过购买非管理发起人成员权益，以285万美元购买28.5万个私募单位和57万股受限私募股份[19] 业务合并 - 公司有18个月时间从本次发行结束后完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长时间[84] - 初始业务合并的目标业务或资产的公允价值需至少达到信托账户资产的80%[87] - 交易后公司预计将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权的证券[88] 风险因素 - 公司公众股东行使赎回权可能使公司难以与目标企业达成业务合并[152] - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球市场波动和破坏，可能对公司寻找业务合并目标和完成业务合并产生不利影响[163] - 美国等地区通胀上升可能导致证券价格波动和经济混乱，使公司完成业务合并更困难[166]