发行信息 - 公司拟公开发行7500000个单位，总价75000000美元，每个单位价格10美元[6][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多1125000个单位[9] - 赞助商和承销商代表将购买276250个私募单位，若超额配售权行使，最多再购22500个，总价最高2125000美元[11] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司营运资金赤字为162529美元，总资产为208386美元，总负债为221602美元，股东权益赤字为13216美元[128] - 调整后营运资金为636784美元，总资产为75636784美元，总负债为104039美元，可能赎回/要约的普通股价值为75000000美元，股东权益为532745美元[128] - 本次发行净收益和私募配售单位出售后，有65万美元营运资金可供公司使用，发行费用约为61.25万美元，承销折扣为150万美元（全额行使超额配售权为172.5万美元）[20][95] 业务合并 - 公司需在本次发行完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[8] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（扣除存款账户收入应付税款）的80%[30] - 公司预计初始业务合并后上市公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权证券或控制权[56] 股份相关 - 2024年8月22日，赞助商以25000美元收购2875000股创始人股份，部分股份可能被没收，使创始人股份占发行后股份的25%[12] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4348美元认购500000股EBC创始人股份，后减至200000股[13] - 若进行股东投票且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发行股份15%的股东赎回受限[10] 公司性质与规则 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，将遵守简化报告要求[18] - 公司为“较小报告公司”，可减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值或年收入达到特定标准[66] - 公司预计将申请其单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码上市[17] 费用与贷款 - 公司每月向赞助商报销20000美元办公空间和行政服务费用，直至业务合并完成[15] - 必要时，内部人士可能向公司提供无利息贷款，最高1500000美元可转换为私募单位[16] - 公司将支付Celine & Partners, PLLC 35万美元法律代表费用，发行完成后每月支付1万美元法律服务费[71] 风险因素 - 公司管理层团队成员在评估业务合并目标时存在利益冲突，可能限制潜在目标数量[49] - 公司寻找目标进行业务合并的努力可能因竞争受阻[161] - 若无法完成初始业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元或更少[199]

发售信息 - 公司拟公开发售7,500,000个单位，总价75,000,000美元，每个单位价格10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多1,125,000个单位以弥补超额配售[10] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为每单位0.2美元，公司所得为每单位9.8美元[21] 股份与单位购买 - 发起人及承销商代表拟购买306,250个私人单位，若超额配售权行使，最多再购买22,500个私人单位[12] - 2024年8月22日，发起人以25,000美元收购2,875,000股创始人股份，含375,000股可根据超额配售权行使情况没收[13] - 2024年9月30日，EarlyBirdCapital以4,348美元购买500,000股EBC创始人股份，后交回300,000股，剩余200,000股[14] 费用与贷款 - 公司将每月向发起人报销20,000美元办公空间和行政服务费用直至业务合并完成[16] - 必要时，内部人士可能向公司提供无息贷款，最高1,500,000美元可转换为私人单位[17] - 公司发起人同意向公司提供最高200,000美元的贷款用于本次发行的部分费用，该款项将在发行结束时偿还[74] 上市与交易 - 公司预计将申请在纳斯达克全球市场上市，单位代码“PELIU”，普通股和认股权证预计分别以“PELI”和“PELIR”代码交易[18] - 普通股和权利预计在招股说明书日期后的第90天开始单独交易[81] 业务合并 - 公司需在发售完成后15个月内完成业务合并，否则将100%赎回公众股份[9] - 首次业务合并需与目标实体进行，目标实体总公允价值至少为信托账户余额（不包括存款账户收入应缴税款）的80%[32] - 公司计划寻找企业价值约为1.8亿美元 - 10亿美元的目标公司进行业务合并[46] 财务数据 - 截至2025年1月31日，公司现金为59,073美元，营运资金赤字为162,529美元[137] - 截至2025年1月31日，公司实际总资产为208,386美元，调整后为75,936,784美元[130] - 截至2025年1月31日，公司实际总负债为221,602美元，调整后为104,039美元[130] 风险与限制 - 公司被认定为“新兴成长公司”，适用简化报告要求，投资公司证券存在高度风险[19] - 公司管理层团队有利益冲突，可能影响潜在目标的数量[51] - 若无法在本次发行完成后15个月内完成初始业务合并，公司将停止运营，10个工作日内赎回全部公众股份[108]