财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1.077亿美元，非GAAP毛利率为44.4%，其中63%为经常性收入，37%为系统收入[7][15] - 第二季度营业费用为4770万美元，利息收入净额为90万美元，税收准备金为30万美元，非GAAP每股收益为0.02美元[15] - 现金和投资增加800万美元至2.09亿美元，主要来自1600万美元的运营现金流[16] - 第三季度收入预计约为1.25亿美元±700万美元，毛利率预计为44%，营业费用预计为5000万美元[19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 测试单元利用率环比提高3个百分点至75%，表明行业进入复苏周期[5] - 移动终端市场订单环比改善，推动系统收入增长[5] - 获得印度客户的碳化硅测试系统订单，开辟新的地理市场机会[6] - 在精密模拟市场获得2000万美元的收入机会，Ultra S接触器获得领先IDM客户认证[6] - 推出新的Eclipse处理程序模型，目标是在测试分包商中扩大市场份额[6] - 软件业务第二季度预订36万美元，年度经常性收入机会为53万美元[12] 各个市场数据和关键指标变化 - 移动、计算和工业领域的系统收入环比增长[7] - 所有终端市场的利用率提高了2到4个百分点[8] - 在移动和汽车终端市场获得2800万美元的Eclipse处理程序订单[8][9] - 第二季度获得350万美元的新客户订单，涵盖测试仪、处理程序和检查系统[10] - 在显示技术领域取得进展，支持汽车屏幕、超亮移动显示器和轻量级可穿戴界面[10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于捕捉新客户机会，投资新产品和配置以满足未来市场需求[13] - 制造团队正在将剩余产品制造从美国和欧洲转移到亚洲工厂，以提高效率[13] - 推出PD3x仪器，用于高密度平板显示解决方案，已在韩国、台湾和中国的主要OSATs部署[11] - 在精密模拟半导体测试中获得重要设计胜利，Ultra S接触器获得认证[11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2026年市场前景乐观，但复苏不会线性，第四季度可能出现季节性放缓[13][14] - 移动终端市场预计将加速进入第三季度，第四季度略有增长，然后在2026年新产品发布前暂停[50] - 汽车和工业市场预计将逐步恢复，客户库存水平正在合理化[47] - 计算领域正在努力获得更多AI基础设施的曝光，包括GPU、ASIC加速器和网络[49] 其他重要信息 - 公司计划通过股票回购计划向股东返还资本，截至第一季度末已回购400万股，剩余2300万美元可用于未来回购[17] - 2025年资本支出目标为2000万美元，包括第一季度购买的900万美元马六甲设施[18] - 公司将在未来两个月参加多个投资者会议，包括Needham、Jefferies、Evercore、Citi TMT和CEO Summit会议[70] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2800万美元订单的详细情况和时间分布 - 第二季度已确认400万美元，第三和第四季度预计各确认1200万美元[24] - 该订单主要是移动领域的数字业务扩展，属于现有客户的设计胜利[25][26] 问题: 市场复苏的迹象和未来趋势 - 除计算领域外，所有细分市场的订单环比改善，移动领域显著增长，汽车和工业领域增长超过100%[30] - 预计第四季度可能出现中个位数的下降，但整体复苏趋势正在形成[31][32] 问题: 新产品和客户胜利的进展 - 预计今年新产品和客户胜利将带来3000万至4000万美元的收入，目前进展良好[33][34] - 在HBM领域预计今年收入约为700万美元，可能更多[34] 问题: Eclipse处理程序的新功能和市场机会 - Eclipse 2.5版本提供更高的配置灵活性和功率耗散能力，支持高达3000瓦的测试[52][54] - 预计在未来一两个季度内，在GPU领域将有更多实质性进展[60] 问题: 利用率提升的地理分布 - 整体利用率提高3个百分点至75%，IDMs提高5个百分点，OSATs提高1个百分点[65]