股权与股份 - 出售股东拟出售多达 367,634,098 股公司普通股，面值每股 0.001 美元[8] - 2025 年 12 月 30 日，公司普通股在 NYSE American LLC 最后报告成交价为每股 0.63 美元[9] - 2025 年 8 月，公司获 1.25 亿美元战略控股权收购，发行 3.578 亿股普通股，换取 1000 枚比特币及 1500 万美元现金[25] - 截至 2025 年 12 月 30 日，公司已发行普通股数量为 3.88143679 亿股[50] - 截至 2025 年 12 月 30 日，公司流通普通股为 388,143,679 股[72] - Goldeneye 1995 LLC 拟出售 357,815,000 股普通股[66] - Cohen & Company Securities, LLC 拟出售 3,909,549 股普通股[66] - Fifth Era LLC 拟出售 3,909,549 股普通股[66] - J3E2A2Z LP 拟出售 2,000,000 股普通股，出售后仍持有 25,992 股[66] 业务合作 - 2025 年 10 月，公司与 Uphold 和 Vast Bank 合作，为 USBC 代币化存款产品做准备[27] 资产情况 - 截至 2025 年 12 月 30 日，公司比特币持有量约为 1015 枚，价值 8950 万美元[31] 产品与计划 - 公司将进行结构化试点计划，以评估 USBC 代币化存款产品，零售推出目标日期将在试点结束后确定[42] - 公司 USBC 代币化存款产品由区块链账本支持，并设有规则引擎，可连接银行系统[37] 费用相关 - 登记普通股再出售，公司不获收益但承担登记费用，预计为 96,650 美元[70][82] - 证券发行和分销的各项费用总计 96,650.74 美元，其中 SEC 注册费 41,650.74 美元、会计费用 25,000 美元、法律费用 25,000 美元、印刷及杂项费用 5,000 美元[102] 历史发行 - 2023 财年，公司因认股权证行权发行 67,068 股普通股，获 387,335 美元；6 月 27 日，Struve 先生将 350,696 美元股息转换为 35,070 股普通股[111] - 2024 财年 2 月 27 日，公司与 Lind Global Fund II, LP 达成协议，可发行最高 1440 万美元的高级可转换票据，购买价最高 1200 万美元，可转换为普通股，初始转换价 1 美元/股，还发行了 600 万份认股权证，初始行权价 0.8 美元/股，购买价 400 万美元；此外，向 The Benchmark Company, LLC 发行 102,302 股普通股[112] - 2024 年 3 月 7 日，公司发行 102,302 股普通股，每股 0.782 美元，总值 80,000 美元，作为债务发行成本[113] - 2024 年 3 月 8 日，公司通过无现金认股权证行权发行 714,828 股普通股[114] - 2025 财年，12 月 31 日止三个月，公司因可转换债务本金支付发行 1,818,181 股普通股，每股 0.132 美元，总值 240,000 美元；3 月 31 日止三个月，发行 428,573 股普通股，每股 1.74 美元，总值 746,001 美元[117] - 2025 年 6 月 2 日，公司赎回 1,184,066 美元本票，发行 16,916 股 H 系列优先股[118] - 2025 年 8 月 6 日，公司因偿还债务和优先股转换等发行大量普通股，包括 3,295,379 股、8,333,440 股、2,000,000 股，还向 Goldeneye 私募发行约 3.578 亿股，每股 0.335 美元，并向银行家发行 3,909,549 股作为补偿[119][120][121] - 2025 年 6 月 30 日后，公司向员工等发行 1,008,731 股普通股，每股 0.50 美元；9 月 17 日，向顾问发行 3,909,549 股普通股，每股成本 0.335 美元[122] 报告相关 - 公司于 2025 年 12 月 19 日提交 10 - K 表格年度报告[124] - 公司于 2018 年 3 月 21 日提交 8 - K 表格当前报告，涉及票据和应付账款转换协议[124] - 公司于 2024 年 9 月 26 日与 Boustead Securities, LLC 和 The Benchmark Company, LLC 签订承销协议，并于 9 月 29 日提交 8 - K 表格当前报告[125] - 公司于 2025 年 6 月 5 日与 Goldeneye 1995, LLC 签订证券购买协议，并于 6 月 6 日提交 8 - K 表格当前报告[125] - 公司于 2025 年 11 月 18 日与相关方签订注册权协议，并于 9 月 19 日提交 S - 1 表格注册声明[125] 公司信息 - 公司于 1998 年 10 月 8 日在内华达州注册成立，2025 年 8 月 15 日公司名称变更为 USBC, Inc.，交易代码变更为“USBC”[46] - 公司执行办公室位于内华达州里诺市东二街 300 号 15 楼，电话 775 - 239 - 7673，网站为 www.usbc.xyz[47] - 公司为“小型报告公司”，符合联邦证券法规定，有资格享受减少的公开公司报告要求[11] - 公司为“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于 7 亿美元且最近财年的年收入低于 1 亿美元[45] - 若满足非关联方持有的股票市值低于 2.5 亿美元或年收入低于 1 亿美元且非关联方持有的股票市值低于 7 亿美元，公司可能继续为较小报告公司[45] - 公司与 Jones 签订销售协议，初始最高可售普通股总价为 500 万美元，2025 年 9 月 5 日提高至 1.45 亿美元[43][44] - 公司有效货架注册声明初始金额为 1.8 亿美元，于 2023 年 12 月 22 日提交，2024 年 1 月 11 日生效[44] 法律相关 - 若证券发行的数量和价格变化在有效注册声明“注册费用计算”表中规定的最高总发行价格的 20%以内，可按规则 424(b)向证券交易委员会提交招股说明书形式反映[127] - 公司承诺在发行期间提交生效后修正案，以包含特定招股说明书、反映相关事实或事件、包含或变更分销计划相关信息等[127] - 为确定《1933 年证券法》下的责任，每次生效后修正案将被视为与其中提供的证券相关的新注册声明[129] - 公司承诺通过生效后修正案将发行终止时仍未售出的证券从注册中移除[129] - 为确定《1933 年证券法》下对购买者的责任，按规则 424(b)提交的招股说明书将被视为注册声明的一部分[130] - 公司被告知美国证券交易委员会认为为董事、高级管理人员和控股股东就 1933 年《证券法》规定的负债提供赔偿违反公共政策且不可执行[132] - 公司注册声明于 2025 年 12 月 31 日在内华达州里诺市签署[134] - 首席财务官 Kitty Payne 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 首席执行官、总裁兼董事长 Robert Gregory Kidd 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 董事兼副董事长 Linda Jenkinson 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 董事 Ronald P. Erickson 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 董事 Jon Pepper 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 董事 William A. Owens 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 董事 Ichiro Takesako 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135] - 董事 Larry K. Ellingson 于 2025 年 12 月 31 日签署注册声明[135]