收购交易概述 - Black Diamond Group Limited成功完成对Royal Camp Services Ltd的战略收购[1] - 收购总对价约为1.658亿美元，包括约1.5亿美元现金和1,377,911股Black Diamond普通股[2] - 每股对价股认定价格为12.08美元，预计于2025年11月14日左右在多伦多证券交易所上市[2] 交易战略意义与管理层评论 - 收购使公司成为加拿大领先的综合劳动力住宿和餐饮业务提供商，拥有近12,000间客房容量[3] - 此次交易符合公司的长期增长战略，预计将显著提升公司价值[3] - 交易基于Royal公司三年调整后EBITDA区间中值3,100万至4,100万美元（未计入预期协同效应）[3] - 公司管理层表示将整合两个团队以更好地服务客户并为所有利益相关者创造价值[3] 公司业务介绍 - Black Diamond是一家专业租赁和工业服务公司，拥有MSS和WFS两个运营业务部门，在加拿大、美国和澳大利亚开展业务[4] - MSS业务单元通过其品牌拥有大型模块化建筑租赁车队，为建筑、工业、教育、金融和政府等多个行业的客户提供服务[5] - WFS业务单元拥有各种类型的模块化住宿资产租赁车队，为资源、基础设施、建筑、灾难恢复和教育等广泛客户提供包括一站式运营营地在内的服务[6] - WFS还包括LodgeLink，在北美和澳大利亚运营B2B船员住宿、旅行和物流的数字市场平台[7] 被收购方Royal Camp业务概况 - Royal Camp自1991年以来一直是加拿大西部首屈一指的偏远地区住宿和餐饮解决方案提供商[8] - 其全资子公司Summit Camps在不列颠哥伦比亚省和育空地区等偏远地区提供综合营地服务[8] - Royal Camp与Cold Lake First Nations的Primco Dene建立了超过20年的成功合作伙伴关系，共同运营多个营地[9][10]

收购交易核心条款 - Black Diamond Group Limited 已达成最终协议 将以1.65亿美元收购Royal Camp Services Ltd的全部已发行和流通股 [1] - 收购对价可以现金支付 或根据卖方选择 以现金加最多400万股Black Diamond普通股组合支付 每股作价12.08美元 [2] - 现金部分将动用公司的资产抵押信贷融资 交易预计在2025年底前完成 需满足监管批准等条件 [2] 交易财务与战略价值 - 收购预计将显著增厚业绩 基于Royal公司三年调整后EBITDA区间3100万至4100万美元的中值计算 且未计入预期协同效应 [3] - 管理层估计所收购有形净资产的公允价值与收购对价大致相当 [3] - 合并后将打造领先的综合劳动力住宿和餐饮业务 在加拿大拥有近12,000间客房容量 员工超过600人 其中约250人为原住民 [4] 业务协同与市场定位 - 两家公司的业务在服务内容、终端市场和地理覆盖上高度互补 合并可实现优质资产和全方位服务的提供 [4] - 此次整合正值加拿大致力于加速国家重大项目建设 预计将推动劳动力住宿服务需求增长 [5] - Royal Camp Services Ltd 自1991年起是加拿大西部领先的偏远地区住宿和餐饮解决方案提供商 其全资子公司Summit Camps在不列颠哥伦比亚省和育空地区提供偏远地区综合营地服务 [12] 公司背景信息 - Black Diamond Group是一家专业租赁和工业服务公司 主要业务部门MSS和WFS在加拿大、美国和澳大利亚运营 [8] - MSS通过其品牌拥有大型模块化建筑租赁车队 服务于建筑、工业、教育、金融和政府等多个行业客户 [9] - WFS拥有各类模块化住宿资产租赁车队 并向资源、基础设施、建筑、灾后重建和教育等行业的客户提供全方位服务 [10] - WFS还包括数字化平台LodgeLink 在北美和澳大利亚为企业提供船员住宿、旅行和物流的B2B数字市场服务 [11]