公司与合作伙伴 - Truist Financial Corporation旗下私人财富业务Truist Wealth宣布与全球财富技术领导者InvestCloud建立战略合作伙伴关系 以推动其数字化转型 [1] - 此次合作是Truist Wealth多年投资的关键时刻 旨在提供差异化和以客户为中心的数字体验 [1] 平台升级与核心功能 - 升级后的财富平台将一套先进的数字功能直接带给客户 包括统一的数字体验、无缝且安全的投资组合访问、自主交易和高级研究工具 [2][5] - 平台提供现代化的安全界面 并集成至Truist移动银行和网上银行 [5] - 客户可访问其投资账户和整合的投资组合视图 以更高的透明度和控制力管理财富 [5] - 平台支持选择自主投资账户的客户独立执行股票、ETF、共同基金和期权交易 [5] - 平台集成了Truist Investment Advisory Group的宏观经济研究及市场研究能力 帮助客户做出投资决策 [5] 战略目标与客户价值 - Truist Wealth致力于在客户投资旅程的各个阶段满足其需求 此次投资旨在通过创新的数字解决方案实现其宗旨 [2] - InvestCloud的数字财富解决方案整合了来自多个系统的数据 为客户提供其财务生活的整体视图 [2] - 通过简化财务管理和实现无缝数字互动 该平台为客户解锁了新的便利和个性化水平 [2] - InvestCloud表示 此次实施突显了双方对创新和以数字为先的客户服务方法的共同承诺 [3] 公司背景与业务规模 - Truist Financial Corporation是一家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的金融服务公司 在美国许多高增长市场拥有领先的市场份额 [3] - 截至2025年9月30日 Truist是一家总资产达5440亿美元的十大商业银行之一 [3] - Truist Wealth为美国及海外的富裕、高净值和超高净值个人、家庭及企业主提供全面的财富管理解决方案 [4]