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Currenc Group Inc.(CURR) - Prospectus(update)
2025-07-28 21:32
股权相关 - 公司二次发售至多50,070,187股普通股[7] - 公司可向Arena出售至多20,000,000股普通股,获至多1亿美元总收益[8,9] - 执行ELOC购买协议后向Arena发行至多600,000股普通股作承诺费[8] - 向Roth发行81,818股普通股[8] - 向Pine Mountain Holdings发行1,027,996股普通股[8] - 因债权人股份购买协议,向Tian Ye、Tang In Ha等发行不同数量普通股[8] - 本次招股书登记股份约占已发行普通股总数的51.71%[11] - 创始人股份为5833083股INFINT B类普通股,4483026股发给赞助商等[24] 财务数据 - 2025年7月25日,公司普通股收盘价为2.29美元[13] - PIPE协议下发行的可转换本票本金总额为1944444美元[25] - PIPE本票转换后可发行194444股普通股[25] - PIPE认股权证可购买136110股普通股,行使价为每股11.50美元[25] 业务经营 - 2024年7月30日公司剥离GEA,8月30日处置TNG Asia[41] - 截至2025年3月31日,Tranglo有超5000家银行合作伙伴等,覆盖150个国家[42] - 2025年第一季度,Tranglo处理约277万笔交易,总处理价值13亿美元[42] - 截至2025年3月31日,WalletKu服务约12.8万客户,分发通话时长总价值344万美元[43] - 2018 - 2024年,Tranglo企业客户数量从156个增长至184个[45] - 2023 - 2024年,Tranglo收入从3160万美元降至2840万美元[45] - 截至2025年3月31日,Tranglo Connect为超5000家机构提供服务[48] - 截至2025年3月31日,Tranglo前三大通话时长通道合计占总转账的70.7%[51] - Treatsup连接全球超500家移动服务提供商[52] 市场数据 - 全球数字汇款年度交易价值2025年预计达2734.9亿美元,2025 - 2029年复合年增长率为3.94%[72][74] - 2019年漫游收入占运营商总收入不到7%(506亿美元)[80] - 2019年印尼超3.413亿用户注册,约3.319亿用户购买预付费通话时间[81] - 2020年印尼移动电信服务市场规模为71.1亿美元[81] - 2021年超50%的市场交易由传统渠道产生[82] 历史交易 - 2021年Ripple Labs Singapore Pte. Ltd.收购Tranglo 40%股份[117] - 2024年8月30日,INFINT与Seamless完成业务合并,更名为Currenc,发行4000万股普通股[86][87][88] - 业务合并完成同时,Currenc完成私募融资,净收益175万美元[89] 其他信息 - 公司在新加坡注册1个商标,在印尼注册5个商标和3个域名[153] - Tranglo在多地持有相关牌照[156][157][158][165] - Tranglo在跨境汇款业务中80%支付即时到账,平均收费1%[168] - 公司新加坡总部租约2025年9月到期,吉隆坡办公室租约2026年10月到期[182] - 公司风险管理采用分层治理,有三级防线[186][188] - Tranglo实施严格的反洗钱和反恐融资合规计划[195] - 公司内部交易监控系统覆盖交易中和交易后监控[200]