融资完成概况 - Tiernan Gold Corp 成功完成私募配售 发行了11,670,200份认购收据 募集总收益为58,351,000加元 [1] - 此次融资与Tiernan对Railtown Capital Corp的反向收购提议相关 该交易预计将构成Railtown在TSX Venture Exchange的合格交易 [2] - 融资完成后 合并后的实体将命名为Tiernan Gold Corp 并专注于推进其位于智利Maricunga地区的旗舰Volcan黄金项目 [2] 融资条款细节 - 每份Tiernan认购收据的发行价格为5.00加元 [5] - 总收益58,351,000加元包括来自国库发行的40,000,000加元以及来自二级发行的18,351,000加元 后者包含承销商部分行使超额配售权增加的3,351,000加元收益 [5] - 每份认购收据可自动转换为一股Tiernan普通股和半份Tiernan认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以6.50加元的价格认购一股Tiernan普通股 [5] 资金托管与使用 - 融资净收益（托管资金扣除承销商费用）将用于推进Volcan项目、支付交易相关费用、偿还公司间债务、作为营运资金及一般公司用途 [9] - 融资总收益在扣除承销商费用后由Odyssey Trust Company托管 需满足托管释放条件（包括获得所有必要批准）后方可释放给公司 [6] - 若拟议交易在90天内完成 托管资金将释放给Tiernan和HM Holdings 若交易未能完成 资金及利息将返还给认购收据持有人 [7][8] 公司治理与股东批准 - Railtown于2025年11月12日举行了年度特别股东大会 共有7,549,250股普通股参与投票 占记录日已发行股份的38.71% 所有决议均获通过 [12] - Railtown普通股目前处于停牌状态 并将持续至拟议交易完成 公司目前不打算申请复牌 [20] - Tiernan是Hochschild Mining PLC的全资间接子公司 专注于智利Atacama地区Maricunga金矿带的Volcan项目 [18]