公司收购活动 - 公司完成对威斯康星州资产管理规模7.15亿美元的Mennenga Tax & Financial的收购[1] - 此次收购是公司的第51次收购，被收购公司创始人将加入公司担任财富管理合伙人，35名员工将获得公司的技术、资源和营销工具支持[2] - 交易于10月31日完成，FP Transitions担任交易顾问[3] - 公司总部位于亚特兰大，在全国拥有超过40个办公室，管理资产约200亿美元，其中咨询资产140.6亿美元，经纪资产26亿美元[3] 公司近期并购动态 - 上月公司收购了资产管理规模4.76亿美元的Obsidian Planning Solutions，增强了继承规划能力[4] - 8月公司从Commonwealth收购了资产管理规模8.6亿美元的Global Wealth Advisors，新增6个办公室，并收购了专门服务急救人员的佛罗里达州资产管理规模2.25亿美元的Second Half Financial Planning[4] 公司股权融资 - 7月公司同意向专注于财富管理机构的私募股权公司Constellation Wealth Capital出售少数股权[5] - 融资将支持公司通过收购和招聘顾问进行扩张，并持续投资于技术和客户服务[5] - 作为交易一部分，Wealth Partners Capital Group和HGGC的Aspire Holdings为首的投资者集团出售了自2019年起持有的公司少数股权[6] 公司战略规划 - 公司寻找新私募股权合作伙伴的过程历时约一年，进行了约20次会议[7] - 公司计划买断部分退休合伙人的股权，并重组其股权和债务结构[7] - 与Constellation的合作预计至少为五年期伙伴关系，但股权持有无具体时间表[7]