交易概述 - Coop Pank AS与欧洲投资银行集团达成其首笔合成型证券化交易 旨在支持爱沙尼亚中小型及中型企业的贷款 并特别关注性别平等和环境可持续性 [1] 交易结构与规模 - 欧洲投资基金为价值2亿欧元的贷款和租赁组合提供担保 该组合由Coop Pank AS及其子公司Coop Liising AS发行 [2] - 欧洲投资基金提供的1.97亿欧元金融担保 为证券化组合中的高级档和夹层档提供保护 其中高级档价值1.71亿欧元 夹层档价值2600万欧元 [2] - 欧洲投资银行对欧洲投资基金的夹层档风险敞口及部分高级档风险敞口提供了反担保 [2] - 次级档即第一损失层 金额约为300万欧元 由Coop全额自持 [2] 交易影响与资金用途 - 通过此交易 Coop集团将获得资本释放 并承诺在2028年底前向中小型企业及中型企业发放2.49亿欧元的新贷款和租赁 [3] - 在新发放的贷款中 至少有4900万欧元将分配给促进爱沙尼亚性别平等的项目 至少有1700万欧元将分配给符合气候行动和环境可持续性标准的项目 [4] - 此次合作将使Coop Pank能够向爱沙尼亚中小企业提供高达2.49亿欧元的新融资 [6] 管理层与合作伙伴观点 - Coop Pank管理层认为 此次合成型证券化交易是一个重要里程碑 使银行能够通过创新金融工具为爱沙尼亚公司提供更实惠的融资 并为爱沙尼亚企业的可持续增长奠定基础 [5] - Coop Pank表示 部分新贷款将用于促进性别平等和环境可持续性 这与融资协议的目标及银行的核心价值观一致 [6] - 欧洲投资银行副总裁指出 该协议展示了创新金融工具如何能为中小企业释放大量资金 同时推进性别平等和可持续发展目标 [6] - 欧洲投资基金首席执行官表示 该交易加强了本地银行业 为爱沙尼亚经济注入新资金 并支持对社会重要的项目 [7] 公司背景信息 - Coop Pank AS是一家以爱沙尼亚资本为基础的综合性银行 在爱沙尼亚五家综合性银行中占有一席之地 [7] - 使用Coop Pank进行日常银行业务的客户数量已达到225,800人 [7] - 银行的战略所有者是Coop Eesti 这是一家国内零售连锁企业 在全国拥有320家门店网络 [7] - 欧洲投资银行是欧盟的机构 为追求欧盟共同优先事项的稳健项目提供长期融资 [8] - 欧洲投资基金是欧洲投资银行集团的一部分 致力于通过广泛的选定金融中介机构改善欧洲中小微企业获得融资的机会 [9]