融资规模与结构 - 公司非公开发行规模进一步扩大至1335万单位 融资总额达20025万加元[1] - 每单位发行价格保持0.15加元 包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权价为0.22加元/股 有效期两年[2] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿项目开发及营运资金[4] - 公司持有开发阶段Cerro Caliche项目与勘探阶段San Marcial项目[5] 交易条款与合规要求 - 将向中介机构支付符合多伦多创业板政策的finder's fee[3] - 所有发行证券需遵守加拿大4个月加1天的禁售期[3] - 本次发行仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[3] 公司背景与资质 - 公司运营管理团队在自然资源勘探开发领域拥有丰富经验[5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不向美国境内人士发售[8]