文章核心观点 - 分析Guidewire Software国际业务表现对理解其财务实力和增长潜力至关重要[1][2] - 公司最新季度总营收达3.3264亿美元，同比增长26.5%[4] - 所有国际区域营收均超出华尔街分析师预期，但各区域表现和占比呈现不同趋势[5][6][7][8] - 华尔街分析师对公司未来季度及全年的国际营收给出了具体预测[9][10] - 公司股票近期表现弱于大盘和行业指数[16] 国际区域营收表现分析（截至2025年10月季度） - **其他美洲地区**：营收413万美元，占总营收1.2%，超出华尔街预期40.1%[5] - **加拿大地区**：营收4316万美元，占总营收13%，超出华尔街预期9.63%[6] - **亚太地区总计**：营收2472万美元，占总营收7.4%，超出华尔街预期0.82%[7] - **欧洲、中东和非洲地区总计**：营收4662万美元，占总营收14%，超出华尔街预期4.38%[8] 国际区域营收历史对比 - **其他美洲地区**：上一季度营收448万美元（占比1.3%），去年同期营收233万美元（占比0.9%）[5] - **加拿大地区**：上一季度营收3877万美元（占比10.9%），去年同期营收3680万美元（占比14%）[6] - **亚太地区总计**：上一季度营收3974万美元（占比11.2%），去年同期营收2533万美元（占比9.6%）[7] - **欧洲、中东和非洲地区总计**：上一季度营收7742万美元（占比21.7%），去年同期营收3520万美元（占比13.4%）[8] 国际营收未来预测 - **当前财季（预测）**：预计总营收3.4213亿美元，同比增长18.2%[9] - **当前财季区域预测**：其他美洲地区预计营收325万美元（占比1%），加拿大地区预计营收4030万美元（占比11.8%），亚太地区预计营收2569万美元（占比7.5%），欧洲、中东和非洲地区预计营收4978万美元（占比14.6%）[9] - **全年预测**：预计总营收14.1亿美元，同比增长17.2%[10] - **全年区域预测**：其他美洲地区预计营收1373万美元（占比1%），加拿大地区预计营收1.6652亿美元（占比11.8%），亚太地区预计营收1.0541亿美元（占比7.5%），欧洲、中东和非洲地区预计营收2.0458亿美元（占比14.5%）[10] 公司近期股价表现 - **过去四周**：股价下跌3.4%，同期Zacks S&P 500综合指数上涨1.2%，Zacks计算机与技术板块上涨1.7%[16] - **过去三个月**：股价下跌16.8%，同期S&P 500指数上涨6.3%，行业板块整体上涨11.7%[16]

文章核心观点 - 分析Guidewire Software国际业务表现对于理解其财务实力和增长潜力至关重要[1] - 国际市场的参与是决定公司财务成功和增长路径的关键因素[2] - 公司对国际市场的收入依赖既带来机遇也伴随风险[12] 上季度国际区域收入表现 - 公司上季度总营收达35657百万美元，较去年同期增长22.3%[4] - 欧洲、中东和非洲地区营收7742百万美元，占总营收21.7%，超出华尔街预期49.43%[5] - 亚太地区营收3974百万美元，占总营收11.2%，超出华尔街预期30.95%[6] - 加拿大地区营收3877百万美元，占总营收10.9%，较华尔街预期低2.75%[7] - 美洲其他地区营收448百万美元，占总营收1.3%，超出华尔街预期34.47%[8] 国际区域历史收入对比 - 欧洲、中东和非洲地区营收较上一季度4235百万美元增长，较去年同期4827百万美元增长[5] - 亚太地区营收较上一季度2538百万美元增长，较去年同期2101百万美元增长[6] - 加拿大地区营收较上一季度3123百万美元增长，较去年同期3277百万美元变化[7] - 美洲其他地区营收较上一季度285百万美元增长，较去年同期429百万美元变化[8] 国际市场收入预测 - 华尔街预计公司当前财季总营收31710百万美元，同比增长20.6%[9] - 预计欧洲、中东和非洲地区营收占比13.1%，亚太地区7.7%，加拿大11.9%，美洲其他地区0.8%[9] - 预计全年总营收14亿美元，同比增长16.3%[10] - 预计欧洲、中东和非洲地区营收19018百万美元，亚太地区11155百万美元，加拿大15818百万美元，美洲其他地区1197百万美元[10] 公司近期股价表现 - 过去一个月公司股价上涨21.2%，同期标普500指数上涨3.4%，科技板块上涨5.4%[16] - 过去三个月公司股价上涨2.6%，同期标普500指数上涨9.7%，科技板块上涨16.6%[16]

国际业务表现分析 - 公司2025年4月季度总营收达2.9351亿美元 同比增长22% [4] - 国际业务收入占比：EMEA(14.43%/4235万美元)、加拿大(10.64%/3123万美元)、其他美洲地区(0.97%/285万美元)、APAC(8.65%/2538万美元) [5][6][7][8] - EMEA收入超预期2.33% APAC收入超预期13.47% 加拿大收入低于预期9.02% [5][6][8] 区域收入历史对比 - EMEA收入环比下降6.5%(4530万→4235万) 同比上升22.6% [5] - 加拿大收入环比下降9.7%(3457万→3123万) 同比上升28.6% [6] - APAC收入环比增长13%(2245万→2538万) 同比大幅增长62% [8] 未来收入预测 - 当前季度总收入预计3.3747亿美元(同比+15.8%) 其中国际占比：EMEA(15.2%/5133万)、加拿大(12%/4064万)、APAC(8.6%/2912万) [9] - 全年收入预测11.8亿美元(同比+20.4%) 国际贡献：EMEA(14.7%/1.7321亿)、加拿大(12.4%/1.4634亿)、APAC(8.4%/9927万) [10] 市场表现 - 公司股价近四周上涨19.8% 远超标普500指数7.2%涨幅 [15] - 三个月累计涨幅37.6% 显著高于计算机科技行业8.6%和标普500指数4.9%的涨幅 [15] - 所属Zacks行业分类为"持有"评级 近期走势强于大盘 [15]