财务与发售信息 - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财报，上一财年收入低于12.35亿美元[4][100] - 拟发售普通股和普通股购买认股权证，公开发行组合价格未明确[8] - 2024年4月1日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股8.43美元[10] - 2024年1月向投资者发行360万美元三年期8%高级无担保可转换本票和购买5,645,455股普通股的认股权证，投资者获8,983,636股普通股[84] - 截至2023年12月31日，公司有形净资产约为8,466,298美元，每股0.76美元[142] - 经调整，截至2023年12月31日预计净有形账面价值约为1177.8298万美元，即每股0.59美元[177] 用户数据 - GD已服务超10万名客户，品牌组合有三个自有品牌，涵盖超2000个库存单位[39] - 2020财年客户数量较2019财年增长181.9%，达31,935人[59] - 2020财年订单数量较2019财年增长170.7%，达29,393单[59] - 截至2023年6月30日，12.86%的订单来自老客户，所有客户平均购买频率1.19，忠诚奖励会员平均购买频率6.53，二次购买平均时间约1.36个月[75] 未来展望 - 预计本次发行证券净收益用于在线零售业务扩张、智能设备开发、许可业务拓展、潜在并购及营运资金等[169] - 首个被许可方预计未来12个月再开设2至5家工作室，并在印尼、新加坡和马来西亚探索机会[193] 新产品和新技术研发 - 智能健身设备和平台预计2024年6月商业推出，7/8月零售产品上市[42][187] - 健身镜、电子训练平台和瑜伽镜处于最终测试阶段，预计2024年6月商业推出[48][195] - 1FinalRound处于最终测试阶段，将预装在互动健身设备上[50] 市场扩张和并购 - 2022年5月4日，向L&H和PRMD各发行280,000股普通股[95] - 2022年5月5日，与KMAS和SKMA达成股份交换协议，向SKMA发行6,439,999股普通股以收购KMAS股份[96] 其他新策略 - 营销渠道包括谷歌搜索、谷歌购物活动等多种方式[198] - 忠诚度计划Gym Direct Lion Rewards Club用于鼓励复购和提升品牌忠诚度[198] - 为商业客户定制产品组合并提供价格促销活动[200]

业绩数据 - 2023财年三个自有品牌收入占比超84%，自有电商网站销售额占比约67.73%[39] - 2022财年许可协议收入占公司收入的12.0%，2023财年占比不到16.0%[44] - 2020财年客户数量增至31935，较2019财年增长181.9%，订单增至29393，较2019财年增长170.7%，收入较2019财年增长53.0%[57] - 2020财年采购成本较2019财年增加约10 - 30%，部分有限商品增加超50%[58] - 2023财年海运成本大幅下降约89.0%，2019年年中20GP从上海的海运成本为5501.76澳元，2023年年中降至602.65澳元[60][61] - 截至2023年6月30日，公司12.86%的订单来自现有客户，所有客户平均购买频率为1.19，忠诚奖励会员平均购买频率为6.53，二次购买平均时间约为1.36个月[73] - 2023年澳大利亚约有6466家健身房和健身中心，从2011年的2730家增长了136.85%[76] - 过去5年澳大利亚体育、露营和健身产品在线销售额复合年增长率为10.7%，2023年达到约11亿澳元，预计到2029年以7.2%的复合年增长率增长至约17亿澳元[79] 用户数据 - 旗下GD已服务超10万名客户，有超2000个库存单位[37] 未来展望 - 预计2024年6月商业推出智能健身设备和平台、智能互联设备[40][46][71] - 公司未来可能进行业务收购、组建合资企业或投资其他公司[151] 新产品和新技术研发 - 2021年开始开发带订阅服务的新互动健身设备和平台/移动应用[131] - 健身应用正式版于2023年11月正式推出[52] 市场扩张和并购 - 2022年5月4日，向L&H Investment Management Limited和PRMD Investment Consultation Company Limited各发行280000股普通股[91] - 2022年5月5日，与KMAS和SKMA签订股份交换协议，向SKMA发行6439999股普通股以收购KMAS的所有股份[92] 其他新策略 - 公司拟将本次发行所得款项用于扩张在线零售、开发智能设备和平台、扩展授权和健身工作室业务、业务发展及营运资金等[108] 发行信息 - 公司将公开发行800万份普通股，给予承销商45天内最多可额外购买120万普通股的超额配售权[16][108] - 2024年2月16日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股2.97美元[8] - 发行前公司有1521.0909万股流通普通股，发行后立即变为2321.0909万股（若承销商全额行使超额配售权则为2441.0909万股）[108] 公司身份及合规 - 公司是“新兴成长型公司”“外国私人发行人”“较小报告公司”，可享受减少报告要求和豁免的待遇[13][96][98] - 公司作为外国私人发行人，可豁免多项美国证券规则和纳斯达克公司治理标准的规定[100] 风险因素 - 投资公司普通股具有高度投机性和高风险[11] - 公司业务面临多种风险，如宏观经济、消费者支出、竞争、供应链、数据安全等[111 - 157] - 公司董事利益可能与其他股东不同，或致普通股价值大幅下跌[194] 业务相关情况 - 公司约53%的采购产品在中国生产，不到16%的收入来自中国[87] - 公司董事赵洁婷目前实益拥有约42.3%的已发行股份[87] - 公司为非电子产品提供30天退货政策，电子类产品由供应商提供保修[161] - 公司营销渠道包括谷歌搜索、谷歌购物活动、社交媒体等[162] - 公司与澳大利亚供应商的书面合同期限为一年，与中国供应商一般无长期书面合同[168]