融资方案概要 - GR Silver Mining Ltd 宣布与承销商达成修订协议 增加此前公布的包销发行的规模 承销商同意以包销方式购买58,334,000个单位 每单位价格为0.30美元 公司总收益为17,500,200美元 [1] - 此次发行由两部分组成 根据上市发行人融资豁免发行33,334,000个单位 收益10,000,200美元 以及通过私募发行25,000,000个单位 收益7,500,000美元 [10] - 公司授予承销商一项期权 可分别增加LIFE发行和私募发行的规模 若该期权被全额行使 公司总收益将增至20,000,049.90美元 [4] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后36个月内 以每股0.42美元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在墨西哥的Plomosas项目 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行条款与条件 - LIFE发行根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免进行 在除魁北克省外的加拿大各省及其他合资格司法管辖区发售 相关单位可根据加拿大证券法立即“自由交易” [5] - 私募发行面向加拿大各省的合格投资者 根据适用的私募豁免进行 相关单位将有自发行结束日起四个月零一天的法定持有期 [7] - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%数量的经纪人权证 每份经纪人权证允许持有人在发行结束后36个月内以发行价购买一个单位 [9] 时间线与批准 - 发行预计于2025年12月15日当周或前后结束 具体时间可由承销商决定 [8] - 发行结束需满足条件 包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [8] 公司背景 - GR Silver Mining Ltd 是一家总部位于加拿大 业务聚焦于墨西哥的初级矿产勘探公司 致力于在其全资拥有的资产上以低成本扩大银金资源 [12] - 公司100%控制Plomosas项目 包括曾经的Plomosas地下矿山以及San Marcial区域广阔的高品位银矿化带 在78平方公里的高潜力、高级阶段勘探特许权内的近期发现 为公司扩大Plomosas项目的资源奠定了良好基础 [12]

融资协议 - 公司与Research Capital Corporation达成协议 以包销方式发行6000万单位证券 每单位价格0.20美元 总融资额1200万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可按0.28美元行权价在36个月内认购普通股 [2] - 承销商获超额配售选择权 可额外增发相当于基础发行规模15%的单位证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 资金用途 - 募集资金将用于推进墨西哥Plomosas项目开发 补充营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行条款 - 通过加拿大上市发行人融资豁免条款发行 单位证券在加拿大(魁北克除外)及美国等合规辖区可立即自由交易 [5] - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6%的经纪商认股权证 行权价与发行价相同 有效期36个月 [8] - 预计交割日为2025年8月12日 需获得多伦多创业板等监管机构批准 [7] 公司背景 - GR Silver Mining为加拿大初级矿产勘探公司 专注于墨西哥Sinaloa州Rosario矿区东缘的银金资源开发 [10] - 全资拥有Plomosas项目 包括历史矿井和San Marcial地区高品位银矿化带 78平方公里勘探特许权内近期发现助推资源量扩张 [10] 发行文件 - 招股文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 建议投资者决策前审阅该文件 [6]

融资公告 - 公司宣布承销商全额行使超额配售权 总融资额达2876万美元 其中普通股发行价4.6美元/股 慈善流转股6.65美元/股 普通流转股5.75美元/股 [2] - 融资组合包含24455万普通股(1125万美元) 1128万慈善流转股(750万美元) 以及174万普通流转股(1001万美元) [2] - 知名投资人Eric Sprott通过旗下公司2176423 Ontario Ltd表示将参与此次交易 [3] 资金用途 - 普通股融资净额将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股所获资金将专项用于Kitsault Valley项目的勘探 资源扩增和钻探工作 符合加拿大勘探费用税收抵免政策 [4] - 资金需在2025年12月31日前完成税务申报 renounce给初始购买方 [4] 交易细节 - 预计交割日为2025年6月26日 需获得多伦多创业板和NYSE American的监管批准 [5] - 承销商将收取融资总额5%的佣金 Eventus Capital担任特别顾问 [8] - 现有股东Hecla和Fury有权按4.6美元/股价格行使优先认购权以维持持股比例 [9] 项目背景 - Kitsault Valley项目位于加拿大BC省金三角地区 面积163平方公里 包含Dolly Varden和Homestake Ridge高品位金银资源 [11] - 项目区域拥有历史生产矿山 与Eskay Creek等知名高品位矿床处于相同成矿带 具备进一步发现贵金属矿床潜力 [11] - Big Bulk矿区具备斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景 与Red Mountain等区域矿床类型相似 [11]