融资方案概要 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多10,000,000个单位，每个单位价格为0.15加元，最高融资总额为1,500,000加元，最低发行6,000,000个单位，融资不低于900,000加元 [1] - 此次发行将利用上市发行人融资豁免，所发行股票为可自由交易股票，但公司保留在获得多伦多证券交易所创业板批准后增加发行规模的权利 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证，每份完整的认股权证允许持有人在发行后36个月内以0.25加元的行权价购买一股额外普通股 [2] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板的政策和适用证券法，就此次发行售出的单位支付中间人费用 [2] 发行范围与资格 - 单位可在加拿大除魁北克省以外的所有省份发行，也可在法律允许的海外司法管辖区以及美国出售给符合资格的机构买家和认可投资者 [3] 资金用途 - 发行所得净资金将用于在墨西哥安娜玛丽亚地产中央矿权的Skarn靶区进行一个13个孔、总进尺3,000米的钻探项目，并用于公司一般营运资金需求 [4] 公司业务与资产 - 公司是一家勘探公司，专注于在墨西哥优质白银和黄金区域勘探高潜力项目，包括安娜玛丽亚和埃尔拉贝林托地产 [7] - 安娜玛丽亚矿权地包含9个采矿特许权，总面积2,549公顷，位于一个以碳酸盐岩置换型矿床和矽卡岩矿床闻名的区域，周边有许多活跃或历史上的采矿作业 [8] - 公司与Avino Silver & Gold Mines Ltd存在运营协同效应，并拥有在勘探、开发和生产方面具有多年综合经验的地质现场团队 [8]