发行完成概况 - Brookfield公司已完成总额为2.5亿加元的A类优先股系列54发行[1] - 该发行由加拿大五大银行组成的承销团以包销方式进行[1] 发行具体条款 - 共计发行1000万股优先股系列54，每股发行价格为25加元[2] - 其中200万股是根据授予承销商的超额配售权全额行使而发行[2] - 该系列优先股将在多伦多证券交易所以代码BN.PF.M开始交易[2] 股息政策 - 在2030年12月31日之前的初始期内，持有人有权获得年化5.65%的累积季度固定股息[2] - 初始期后，股息率将每五年重置一次，取以下两者中较高者：加拿大5年期国债收益率加2.80%，或5.65%[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于在2025年12月31日以现金赎回所有流通在外的累积A类优先股系列44[3] - 每股赎回价格为25加元[3] - 截至2025年12月15日登记在册的系列44优先股持有人将获得每股0.3125加元的季度股息，于2025年12月31日支付[3] 公司业务背景 - 公司是一家领先的全球性投资公司，专注于为全球机构和个人构建长期财富[4] - 拥有三大核心业务：另类资产管理、财富解决方案以及运营业务[4] - 运营业务涉及可再生能源、基础设施、商业和工业服务以及房地产领域[4] - 公司拥有超过30年为股东提供15%以上年化回报的记录[5]

发行条款 - 公司通过包销方式公开发行800万股A类优先股系列54 每股发行价格为25加元 募集资金总额为2亿加元 [1] - 该系列优先股持有人有权获得累积季度固定股息 初始阶段至2030年12月31日年化股息率为5.65% 之后每五年重置一次股息率 重置利率取加拿大5年期国债收益率加2.80%或5.65%中的较高者 [1] 承销安排 - 公司授予承销商一项期权 可在截止前48小时行使 额外购买最多200万股优先股系列54 若完全行使 总发行规模将增至2.5亿加元 [2] - 此次发行由加拿大丰业银行、蒙特利尔银行资本市场、加拿大帝国商业银行资本市场、国民银行金融公司、加拿大皇家银行资本市场和多伦多道明银行证券公司组成的承销团牵头 [1] 资金用途与赎回计划 - 发行所得净资金将用于在2025年12月31日以现金赎回至少2亿加元的流通在外累积A类优先股系列44 若承销商期权被完全行使 将赎回所有该系列优先股 [3] - 优先股系列44的赎回价格为每股25加元 截至2025年12月15日登记在册的持有人将获得每股0.3125加元的已宣布季度股息 于2025年12月31日支付 [3] 发行与文件信息 - 此次发行预计将于2025年11月26日左右完成 [3] - 招股说明书补充文件、基础架構招股说明书及其修订版可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上查阅 或通过联系联合账簿管理人免费获取电子或纸质副本 [4] 公司背景 - 公司是一家领先的全球性投资公司 专注于为全球机构和个人构建长期财富 拥有三大核心业务：另类资产管理、财富解决方案以及运营业务 [7] - 运营业务涵盖可再生能源、基础设施、商业和工业服务以及房地产领域 [8] - 公司拥有超过30年为股东提供年化15%以上回报的记录 并在纽约和多伦多公开上市 [9]