Series 11
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TC Energy announces closing of US$350 million Junior Subordinated Notes Offering by TransCanada PipeLines Limited and redemption of Cumulative Redeemable First Preferred Shares, Series 11
Globenewswire· 2025-10-09 21:00
融资活动 - TransCanada PipeLines Limited成功完成3.5亿美元6.250%固定利率次级后偿票据的发行,该票据于2085年11月1日到期 [1] - 此次票据发行由摩根士丹利、美国银行证券、摩根大通证券、加拿大皇家银行资本市场和富国银行证券联合承销 [1] - 票据发行依据2024年12月5日的招股说明书和2025年10月6日的补充文件进行,并在美国证券交易委员会以F-10表格注册 [4] 资金用途 - 发行票据所得净款计划用于在2025年11月28日以每股25加元的赎回价格赎回所有已发行的累计可赎回优先股第十一系列 [2] - 资金用途还包括减少债务以及用于一般公司目的 [2] 优先股赎回安排 - 公司计划在赎回日之前支付每股0.2094375加元的最终季度股息,股息支付给2025年11月17日登记在册的股东 [3] - 由于赎回日也是股息支付日,赎回价格将不包含任何应计未付股息 [3] - 赎回日后,第十一系列优先股将不再享有股息权利,并将从多伦多证券交易所退市 [3] 公司业务概览 - TC Energy是北美能源基础设施领域的领导者,业务覆盖加拿大、美国和墨西哥 [6] - 公司每日输送北美大陆所用清洁燃烧天然气的30%以上,并拥有低风险的发电投资组合 [6] - 公司普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,交易代码为TRP [7]
TC Energy announces consideration of U.S. Junior Subordinated Notes Offering by TransCanada PipeLines Limited
Globenewswire· 2025-10-06 12:58
融资活动 - TC Energy Corporation的子公司TransCanada PipeLines Limited正在考虑发行美国次级次级票据[1] - 若发行成功,公司计划将净收益用于赎回其已发行及流通在外的累计可赎回第一优先股系列11,减少债务,并用于一般公司用途[2] - 票据发行将依据TCPL于2024年12月5日提交的招股说明书补充文件进行,该文件已在美国证券交易委员会备案[3] 公司业务概览 - 公司是北美能源基础设施领域的领导者,业务覆盖加拿大、美国和墨西哥[5] - 公司每日输送北美大陆所用清洁燃烧天然气的超过30%[5] - 公司业务还包括对发电领域的战略性持股和低风险投资,为北美工业提供燃料并发电,同时支持液化天然气出口至全球市场[5] - 公司的普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,交易代码为TRP[6]