债券发行核心条款 - Brightstar Lottery PLC及其全资子公司Brightstar Global Solutions Corporation作为共同发行人，进行一笔基准规模的美元优先担保票据发行，该票据将于2033年到期[1] - 票据将由公司的其他特定全资子公司提供优先担保[1] - 已申请将票据在Euronext Dublin的官方上市名单上市，并在其全球交易市场交易[2] 募集资金用途 - 发行所筹集的资金以及公司现金将用于赎回5亿美元的公司现有2027年到期、票面利率6.25%的优先担保票据，赎回时将支付提前赎回溢价，并支付与本次发行相关的特定债务发行成本[3] - 公司计划赎回的现有票据总规模为7.5亿美元[3] 发行与销售范围 - 本次票据发行未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册，不得在美国境内未经注册或适用豁免的情况下进行发售或销售[4] - 票据仅向符合《证券法》144A规则的合格机构买家，以及根据S条例在海外交易中向美国境外的非美国人发售和销售[5] 公司背景信息 - Brightstar Lottery PLC是一家在纽约证券交易所上市的公司，股票代码为BRSL，是创新型全球彩票行业领导者[13] - 公司是一家纯玩的全球彩票公司，拥有彩票运营、零售和数字解决方案以及获奖彩票游戏，在全球拥有约6000名员工[13]

债券发行 - 公司定价发行总额11.5亿美元的7.125%优先担保票据（2031年到期）和9亿美元的7.500%优先担保票据（2033年到期）[1] - 票据发行预计将于2025年8月4日完成[1] - 票据将由公司部分全资国内子公司提供优先担保[2] 资金用途 - 公司拟将发行净收益与现有现金结合使用，用于赎回所有未偿还的5.125%优先担保票据（2027年到期）和9.000%优先担保票据（2028年到期）[3] - 资金还可能用于支付相关交易费用和开支[3] 发行条款 - 票据和担保仅向符合"合格机构买家"资格的人士发行[4] - 票据发行依据证券法144A规则豁免注册[4] - 票据未在证券法或任何州证券法下注册，不得在美国境内公开发售[4] 公司业务 - 公司处于户外广告行业创新前沿[5] - 通过扩展数字广告牌和显示屏，整合数据分析和程序化能力，扩大广告客户群体[5] - 利用多样化资产组合的规模、覆盖面和灵活性，每月连接数百万消费者与广告客户[5]