债务管理举措 - 公司利用新发行2031年到期的6亿欧元高级票据收益及可用现金回购7亿欧元2027年到期债券 [2] - 将2027年可持续发展挂钩票据未偿金额从9亿欧元降至7亿欧元 2027年高级票据未偿金额从8.9亿欧元降至3.9亿欧元 [3] - 现金回购要约最高接受金额从6亿欧元提升至7亿欧元总本金 [2] 交易执行安排 - 回购要约结算日预计为2025年9月15日或之后合理可行日期 [3] - 本次操作针对2027年到期2.750%可持续发展挂钩票据和2.375%普通票据 [2]

融资活动 - 公司宣布发行5亿欧元2031年到期优先票据 [2] - 票据发行完成取决于市场条件 [2] - 发行收益将用于回购2027年到期2.750%可持续发展挂钩票据和/或2027年到期2.375%优先票据 [3] - 剩余收益将用于偿还其他优先债务 [4] 资金用途 - 票据发行收益将用于现金要约收购2027年到期票据 [3] - 资金用途包括支付相关费用、溢价及应计利息 [3] - 计划回购金额预计等于新发行票据本金总额 [4] - 最终收购金额取决于收到的要约数量 [4] 债务管理策略 - 该交易是偿还长期财务负债计划的一部分 [5] - 可能包括在2025年底前发行美元、欧元或其他货币的多种期限债务证券 [5] - 再融资时间和总金额将取决于市场条件等因素 [5]