业务合并公告 - Cayson Acquisition Corp与Mango Financial Limited达成最终合并协议 合并后Cayson将成为Mango Financial Group全资子公司 合并后公司证券预计在纳斯达克上市[1] 公司背景 - Mango成立于1970年香港工业繁荣时期 是香港首批非外资证券公司之一 也是远东交易所创始成员[2][13] - 公司拥有超过50年经营历史 从传统贸易公司发展为全方位金融机构 提供投行 财务咨询 资产管理和证券承销交易服务[2][13] - 核心经营原则为"安全第一 财富保障" 致力于在发展中守护客户价值[2][13] 投资亮点 - 拥有超过160家全球公开上市顾问经验 与机构及零售客户建立超过50年长期合作关系[7] - 持有香港证监会1类(证券交易) 4类(证券咨询) 6类(企业融资咨询)和9类(资产管理)全套牌照[7] - 业务覆盖香港 澳门 东亚和中国大陆(基于证监会备案) 并计划扩张至美国市场[7] - 保持零重大违规记录 内部控制符合证监会及国际反洗钱标准[7] - 采用精品服务模式 依托区域深度网络支持客户融资和增长计划[7] 管理层评论 - Mango董事长Angela Zhang表示合并是公司全球扩张的关键一步 可直接接入美国资本市场 多元化股东基础 强化资本实力[4] - Cayson首席执行官Yawei Cao认为Mango的长期运营历史 完整证监会牌照和亚洲强大布局使其成为理想合并伙伴[5] 交易结构 - 通过Mango Group全资子公司与Cayson合并实现业务整合 Cayson将继续作为存续实体[6] - 每个Cayson单位将分离为普通股和权利证 每个权利证按条款转换为1/10普通股 所有普通股将转换为Mango Group普通股[6] - 合并后Mango现有股东预计持有30,000,000股普通股 按每股10美元隐含价值计算 相当于3亿美元股权[7] - Mango现有股东在达成2025和2026财年净收入目标后 可额外获得最多4,000,000股普通股[8] - 假设无股份赎回和营运资本贷款 Cayson公众股东将持有6,600,000股 初始股东(包括赞助人)将持有1,853,000股[8] 融资安排 - 双方同意寻求最多500万美元私募股权融资承诺[9] - 私募募集资金及Cayson信托账户剩余现金将用于支持Mongo运营和业务扩张[9] 交易进度 - 交易已获双方董事会一致批准[10] - 需获得Cayson股东批准 香港证监会批准及其他常规交割条件[10] - 预计2025年下半年完成业务合并[10] 顾问机构 - Graubard Miller担任Cayson法律顾问 Loeb & Loeb担任Mango法律顾问 EarlyBirdCapital担任Cayson财务顾问[12]