财务数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23,581美元和7,565美元[36][82] - 2023年和2022年第一季度公司净亏损分别为322,074美元和701,128美元[36][82][84] - 2022年和2021年公司净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[36] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，公司营收分别为150,563美元和28,250美元[59] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为23,581美元，总资产为2,150,104美元，总负债为432,537美元[59] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值为负362,525美元[200] - 截至2023年3月31日，公司普通股每股净有形账面价值约为负0.04美元[200] 发行与上市 - 公司拟公开发行100万股普通股，预计初始发行价每股4 - 6美元，假设发行价5美元，总收益500万美元[10][14][18] - 承销折扣和佣金每股0.4美元，总计40万美元，扣除费用前收益每股4.6美元，总计460万美元[18] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多15%本次发行股份，若行使，承销折扣和佣金达46万美元，公司总收益达575万美元[19] - 2023年6月1日公司私募发行955,000股普通股，每股1美元，共筹集955,000美元[48] - 公司拟在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LQR”[15][54] - 本次发行前有10,155,434股普通股流通，发行后将有11,155,434股（若承销商全额行使超额配售权，将有11,305,434股）[51][53] - 预计此次发行扣除费用后净收益约394.599万美元，若承销商行使超额配售权则约462.849万美元[188] 业务合作与收购 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.有独家营销协议，有效期至2031年4月1日，负责其平台产品数字营销[30] - 2021年3月19日，公司从Dollinger Innovations Inc.等购买SWOL品牌龙舌兰酒资产[31] - 2021年5月31日，公司从Dollinger Holdings LLC购买Soleil Vino的所有商标及相关知识产权[32] 产品相关 - SWOL龙舌兰酒限量版每批最多生产10,000瓶[39] - SWOL龙舌兰酒由墨西哥瓜达拉哈拉的单一供应商生产[86] 公司结构 - 公司授权资本股为3.5亿股，包括3亿股普通股（2000万股A类普通股和2.8亿股B类普通股）和5000万股优先股[47] - 公司在2023年2月3日完成1比6的反向股票分割，发行和流通的普通股从55,204,424股减至9,200,434股[45] - 公司修订公司章程，取消A类和B类普通股的双重股权结构，设立单一普通股结构，授权3.5亿股普通股，面值每股0.0001美元，取消所有优先股[50] 风险因素 - 公司首席执行官Sean Dollinger正接受合规审查，若监管机构采取行动，可能对公司业务产生重大不利影响[61] - 公司依赖高级管理层和关键员工，他们的流失会对业务、经营成果和财务状况产生不利影响[63][112] - 公司普通股可能无活跃交易市场，价格可能波动或下跌，投资者可能无法按发行价或更高价格转售股票[64][154][155] - 公司可能无法维持普通股在纳斯达克的上市资格[64][159] - 公司未来营收和经营业绩不可预测，可能因多种因素大幅波动[85] - 公司未来可能需筹集额外资金支持运营，金额和时间取决于多种因素[83] - 公司收购新品牌可能无法成功部署，导致成本增加、市场接受度低和销售受限，影响财务结果[110] - 美国酒精饮料分销行业竞争激烈，竞争会对公司经营业绩产生不利影响[111]