行业投资趋势 - 尽管货运需求持续多年低迷且电动汽车采用缓慢，但资金正涌入更多电动卡车公司[1] - 瑞典自动驾驶卡车技术公司Einride计划通过SPAC上市，估值达18亿美元，此为两个月内继Kodiak AI之后第二家采取此行动的自动驾驶卡车公司[2] FedEx的战略投资与转型 - FedEx联合领投中型电动和混合动力汽车制造商Harbinger一轮1.6亿美元的融资，并初步订购了53辆电动汽车[1] - 此项投资反映了该航运巨头正在进行的网络转型，以及为优化网络和路线而对更大容量取送车辆的需求[2] - 公司目标是到2040年实现整个取送车队电动化，并看重车辆性能、价格和运营弹性的综合表现[3] Harbinger公司业务与产能 - Harbinger在加州花园 Grove市的总部和生产厂设计并制造剥离底盘，即包含车辆基础和主要系统但无外壳的底盘，然后交付给其他送货卡车制造商完成整车制造[3] - 公司自1月开始生产以来已制造约400辆车，并预计明年产量将达到约3000辆[4] 市场背景与挑战 - 货运市场持续收缩，预计2025年将有更多卡车运力退出行业，今年前9个月中型卡车销量同比下降约10%[4] - 商用电动卡车领域发展不顺，通用汽车上月结束了其BrightDrop电动货车为期四年的生产，而Rivian在向亚马逊供应约25000辆电动货车后，尚未找到另一个主要客户[5]

亚马逊的投资组合构成 - 根据第三季度13F文件 亚马逊的公开股票投资组合总价值为24.6亿美元 其中94%投资于Rivian Automotive Inc (RIVN)股票 [1] - 亚马逊持有1.5836亿股Rivian股票 价值23.2亿美元 这是其最大的公开股票持仓 几乎构成了整个投资组合 [2] - 亚马逊已清仓其在Advanced Micro Devices Inc (AMD)和IonQ Inc (IONQ)的头寸 [1][4] 亚马逊对Rivian的投资策略 - 亚马逊对Rivian的平均买入价格为每股79.29美元 按此计算其持仓账面亏损超过80% [2] - 尽管股价表现不佳 但亚马逊维持巨额持仓的立场表明其坚信Rivian对其长期物流和脱碳战略至关重要 [2] - 亚马逊的电动送货车队已拥有数千辆Rivian货车 两家公司的合作伙伴关系是市场上最牢固的电动汽车商业纽带之一 [3] - 此项投资被视为一项长期基础设施押注 认为电动汽车的规模化最终将在成本和碳效率方面带来回报 [3] 投资策略的潜在逻辑 - 在AMD（年初至今上涨超过120%）和IonQ（上涨64%）等股票表现强劲时选择清仓 可能标志着一次战略性的资产再配置 [4] - 策略可能从投机性科技股转向其可以控制的供应链硬件投资 [4] - 尽管人工智能芯片占据新闻头条 但亚马逊的最新文件显示其正加倍押注于电动汽车 认为电动汽车而非GPU将承载公司下一阶段的增长 [5]