法院批准重组计划 - 美国德克萨斯州南区破产法院已批准Klockner Pentaplast的重组计划 [1] - 该批准使公司能够推进财务重组并退出第11章破产保护程序 [1] - 该计划由公司第一留置权贷款人和票据持有人的特设小组支持并出资制定 [1] 财务重组核心内容 - 重组完成后，公司预计将从资产负债表上移除13亿欧元（约合15.2亿美元）的有息债务 [2] - 重组包括从现有第一留置权债权人处获得3.49亿欧元的新资本注入，用于支持公司运营和法院监督的程序 [2] - 所有普通无担保债权将在公司脱离第11章程序时得到全额清偿或恢复 [3] 重组后的预期影响 - 公司将转向由财务伙伴组成的新所有权结构，并获得更大的财务灵活性 [2] - 公司CEO表示，重组旨在为公司奠定强大的财务基础，以发展其领先的产品组合、推动尖端创新并为客户提供卓越服务 [4] - 在重组过程中，公司一直保持正常运营，包括向供应商和商业伙伴付款 [2] 公司背景与运营 - Klockner Pentaplast成立于1965年，主要生产刚性和柔性包装及特种薄膜 [4] - 公司在16个国家运营27个生产基地，全球员工超过5000人 [5] 参与重组的中介机构 - 公司的法律顾问为Kirkland & Ellis，投资银行为PJT Partners，重组顾问为Alvarez & Marsal [3] - 公司特设债权人小组的法律顾问为Gibson, Dunn & Crutcher，投资银行为Houlihan Lokey UK [3] - Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher为重组提供了战略传播支持 [3]

财务重组计划核心 - 公司与多数金融股东达成重组支持协议，以实施一项广泛的财务重组计划 [1] - 该计划预计将削减约13亿欧元（约合14.9亿美元）的有息债务，旨在强化资产负债表并增加财务灵活性 [1] 重组执行与所有权变更 - 为实施重组，公司及其部分子公司和关联实体已在美国德州南区破产法院自愿启动预打包第11章程序 [2] - 重组计划完成后，公司的所有权将转移给特定的金融合作伙伴 [2] - 公司计划“尽可能快速高效地”完成程序，同时维持正常运营 [2] 融资与供应商支付 - 作为申请的一部分，公司从选定金融合作伙伴处获得了2.15亿欧元的新债务人持有资产融资承诺 [3] - 该资金在获得法院批准后，将与营运现金流一同用于支持业务并在重组期间履行义务 [3] - 根据协议，公司计划全额支付申请前后所提供的商品和服务款项给供应商及业务伙伴 [3] 运营维持与法律顾问 - 公司已提交多项惯例的“首日”动议，以确保运营不受干扰，并维持对员工、客户和其他利益相关者的义务 [4] - 公司在全球多国的实体未参与此次美国第11章程序 [4][5] - 公司聘请了凯易律师事务所作为法律顾问，PJT Partners作为投行顾问，Alvarez & Marsal作为重组顾问 [5] 管理层评论与业务范围 - 公司首席执行官表示，此举将为公司带来新所有者和更坚实的财务基础，以继续推动创新、提供可持续包装和薄膜产品 [6] - 公司全球运营持续进行，未受中断，金融合作伙伴的支持表明其对公司业务和未来机遇的信心 [6] - 公司为制药、医疗器械、食品、饮料和卡片行业提供刚性和柔性包装及特种薄膜解决方案 [6]