融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的同步包销私募配售 发行了总计2,659,421份认购收据 每份价格为1.20加元 总收益为3,191,450加元 [2] - 此次同步发行包括Core Nickel发行和ACG发行两部分 ACG发行了1,297,168份认购收据 收益为1,556,601加元 Core Nickel发行了1,362,374份认购收据 收益为1,634,849加元 [4] 管理层参与与股权结构 - 管理层和董事会表现出强烈信心 参与了总计857,273份认购收据的认购 总购买价格为1,028,727.60加元 约占同步发行中已发行认购收据的32% [3] - 结合之前的投资 内部人士已向公司投资超过400万加元 显示出对公司未来的高度一致和信心 [3] - 公司首席执行官Kevin Reid认购了277,373份Core Nickel认购收据 价值332,847.60加元 董事Marc Pais和Paul Reid各认购了250,000份ACG认购收据 价值300,000加元 董事Rick Vernon认购了80,000份Core Nickel认购收据 价值96,000加元 [10] - 截至公告日 ACG已发行流通普通股为39,868,950股 Paul Reid和Marc Pais各持有约20.1%的股份 Kevin Reid持有约18.3%的股份 三人合计持有58.4%的股份 [11] 资金用途与公司发展计划 - 融资净收益预计将用于其Eagle项目的勘探活动 以及营运资金和一般公司用途 [9] - 资金将强化公司资产负债表 并为拟议的交易所上市做好准备 预计在2026年初完成 届时将同步启动Eagle项目内高品位、曾投产的McCabe金矿的第一阶段钻探计划 [3] 交易结构与认购收据条款 - 此次同步发行与拟议的业务合并相关 Core Nickel将收购ACG所有已发行证券 导致ACG股东对Core Nickel进行反向收购 [4] - 每份认购收据在拟议交易完成后 持有人有权获得一股Core Nickel普通股和一股认股权证 认股权证行权期为三年 行权价格为每股1.50加元 [5] - Core Nickel认购收据及其相关股份和认股权证受法定持有期限制 为期四个月零一天 ACG认购收据目前受无限定法定持有期限制 但在拟议交易完成前转换后 相关股份和认股权证将不再受持有期限制 [6] 承销商安排 - 此次发行由Stifel Canada和Clarus Securities Inc作为联合牵头代理和联合簿记管理人 承销团成员包括PowerOne Capital Markets Limited [4] - 作为服务报酬 公司将向承销商支付151,623加元的现金费用 相当于认购收据销售总收益的6.0% 并向承销商授予总计126,352份经纪人认股权证 [8]