文章核心观点 - 为快速扩张的数据中心和人工智能基础设施提供电力 正成为能源行业的主线 并推动核能、太阳能及发电类股票的市场活动[1] - 英伟达CEO黄仁勋指出 能源是AI行业的瓶颈 新一代数据中心是“千兆瓦工厂” 其电力需求可能危及公共电网稳定[2] - 核能 特别是小型模块化反应堆 被视为满足AI电力需求和碳中和目标的关键解决方案 正获得科技需求和政府支持的双重推动[1][3][4] 行业趋势与驱动因素 - AI与数据中心对电力的巨大需求正在重塑能源行业格局 推动对新型发电能力的投资[1] - 一种离网模式正获得关注 即由小型核反应堆直接为数据中心供电 这被视为超大规模运营商在增加消耗的同时实现碳中和目标的唯一可行路径[3] - 美国能源部向田纳西河谷管理局和Holtec政府服务公司各提供4亿美元 以加速小型模块化反应堆的部署[4] - 一项侧重核能的国防授权法案也为该行业增添了动力[4] - 追踪核能的投资顾问今年相对于更广泛的能源市场创造了显著的阿尔法收益[4] 公司动态与言论 - 英伟达CEO黄仁勋预计 未来六到七年内将出现大量小型核反应堆直接为数据中心供电[3] - 田纳西河谷管理局计划使用GE Vernova日立BWRX-300型反应堆[4] - 对于金融顾问而言 认识到核能正在成为AI经济的基础设施至关重要 缺乏专用的核能电源 未来的“千兆瓦工厂”将无法运行[6] 市场表现与金融产品 - 核能类股票上周上涨 受美国能源部拨款、预期国防法案支持以及英伟达CEO言论推动[1] - Range Nuclear Renaissance ETF 截至12月5日年内上涨62.8%[5] - GE Vernova和日立是该ETF的前十大持仓股[5] - 该基金追踪Range Nuclear Renaissance指数 旨在提供对多元化核能股票的投资敞口 包括公用事业、先进反应堆、建设与服务以及燃料公司[5]