公司动态：团队招募 - 独立金融合作伙伴从Commonwealth金融网络招募了一个由五名顾问组成的团队 该团队管理超过7亿美元客户资产[1] - 该团队名为CenterBridge规划集团 是公司迄今为止规模最大的单团队转移之一 在纽约州锡拉丘兹和洛克波特/布法罗设有办公室[2] 公司吸引力：价值主张 - 公司的技术定制自由和多托管人访问权限 且不收取额外费用或施加限制 是吸引该团队的关键因素[3] - 公司的文化、与领导层的沟通渠道以及“项目3.14”价值参与计划也受到团队青睐 该计划允许顾问在公司未来出售或资本重组时获益[3] 公司战略：背景与影响 - 公司首席执行官表示 该团队来自被大机构收购的公司 其经历提醒了顾问在此类过渡中常会失去什么 这在许多方面是“项目3.14”的灵感来源[4] - 公司曾是LPL金融的超级OSJ 于2019年宣布计划分离并推出自己的经纪交易商 近期观察到Commonwealth顾问向公司业务“更广泛的迁移”[4]