融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募融资的第一部分 发行7,260,000份B系列可转换优先单位 每单位价格0.50美元 融资总额达3,630,000美元 [1] - 本次融资计划发行最多14,000,000份优先单位 融资总额最高可达7,000,000美元 剩余单位预计在未来几周内通过第二部分融资完成发行 [1] 优先单位核心条款 - 每个优先单位持有人有权获得通知并出席单位持有人会议 每单位拥有一票投票权 [2] - 优先单位持有人在信托分配（包括收入分配）及清算剩余资产分配上 相比A类信托单位具有优先权 [2] - 每个优先单位可转换为一个信托单位 转换可在以下最早情况发生时进行：持有人提前5个工作日通知、公司完成合并或收购等交易、受托人决定、或2027年4月30日 [2] 融资资金用途 - 融资净收益将用于支付公司与AllTrades Industrial Properties, LLC拟议业务合并的相关费用 包括审计费、法律费、交易文件准备费及尽职调查成本 [4] - 此次融资独立于上述业务合并交易完成 资金在融资结束后立即可供公司使用 [4] 融资相关细节 - 第一部分发行的优先单位自发行之日起有4个月零1天的禁售期 [5] - 公司向协助寻找认购方的第三方支付了总计152,000美元的中介费 [5] - 融资后续部分的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 关联方参与情况 - 公司超过10%投票证券的持有人DKAM Capital Ideas Fund LP参与了第一部分融资 购买优先单位 这使得融资构成加拿大证券法下的"关联方交易" [6] - 由于关联方参与细节在融资结束前才最终确定 公司未提前21天提交重大变更报告 且交易价值未超过公司市值的25% 因此无需进行正式估值或少数单位持有人批准 [6] 公司业务概况 - 公司是一家房地产单位投资信托 专注于在美国为小型企业及贸易服务部门收购和开发AllTrades品牌的轻型工业灵活设施 [7] - 这些物业吸引各类小型空间用户 如承包商、技术贸易商、供应商、维修服务、最后一英里供应商及小型装配分销企业 通常具有低租户流失率、稳定现金流和低资本支出强度等特点 [8] - 公司最初专注于达拉斯-沃斯堡市场 计划在全国范围内推广该创新物业产品 [8]