债券回购要约核心调整 - 公司宣布了此前公布的现金收购未偿还票据要约的早期参与结果，并修订了部分条款 [1] - 将第一组票据（Pool 1）的最大总购买价格从40亿美元下调至足以接受在早期参与截止日期前有效投标的全部第一组票据的金额 [1] - 将第二组票据（Pool 2）的最大总购买价格从30亿美元上调至足以接受在早期参与截止日期前有效投标的、优先级为1至4级的全部第二组票据，以及最多2.5亿美元本金的2033年到期票据的金额 [1] 第一组票据投标结果 - 4.950% 2026年到期票据：未偿还本金10亿美元，投标3.60004亿美元 [5] - 3.200% 2026年到期票据：未偿还本金约17.5亿美元，投标约5.29929亿美元 [5] - 4.900% 2027年到期票据：未偿还本金10亿美元，投标约5.19484亿美元 [5] - 3.900% 2028年到期票据：未偿还本金约14.56162亿美元，投标约5.60147亿美元 [5] - 4.900% 2029年到期票据：未偿还本金17.5亿美元，投标约10.23313亿美元 [5] - 3.400% 2029年到期票据：未偿还本金约23.99977亿美元，投标约9.72783亿美元 [5] 第二组票据投标结果 - 6.875% 2097年到期债券：未偿还本金约0.62417亿美元，投标约0.06178亿美元 [7] - 6.400% 2063年到期票据：未偿还本金12.5亿美元，投标约8.79216亿美元 [7] - 6.250% 2053年到期票据：未偿还本金12.5亿美元，投标约8.11465亿美元 [7] - 5.650% 2064年到期票据：未偿还本金17.5亿美元，投标约13.09768亿美元 [7] - 5.900% 2033年到期票据：未偿还本金10亿美元，投标约4.93578亿美元 [7] - 5.750% 2031年到期票据：未偿还本金10亿美元，投标约4.12855亿美元 [7] - 5.550% 2054年到期票据：未偿还本金27.5亿美元，投标约19.1765亿美元 [7] - 5.200% 2034年到期票据：未偿还本金25亿美元，投标约14.68075亿美元 [7] - 5.100% 2031年到期票据：未偿还本金12.5亿美元，投标约6.66525亿美元 [7] 要约接受与结算安排 - 公司预计不会接受在早期参与截止日期后投标的任何额外第一组票据，也不会接受优先级为6至9级的任何第二组票据 [8] - 对于2033年到期票据，公司预计将根据要约购买书的条款按比例接受，因为其投标本金超过了2.5亿美元 [8] - 公司已选择行使其提前结算权，提前结算日期定为2025年11月20日 [9] - 要约将于2025年12月3日到期，但由于有效投标金额已满足修订后的最高限额，预计不会有最终结算日 [9] 后续步骤与票据处理 - 公司计划在2025年11月18日定价确定日后发布新闻稿，明确每项要约接受的票据总本金金额、要约收益率及适用时的按比例分配因子 [10] - 所有被接受的票据持有人将获得总对价或投标对价，外加截至结算日的应计未付利息 [10] - 所有在要约中被接受的票据将被取消并退休，不再作为公司的未偿还债务 [11]