公司核心交易与安排 - 拉丁金属公司宣布已获得不列颠哥伦比亚省最高法院的临时命令，以推进其先前宣布的资产分拆交易，该交易旨在将公司的Para铜矿项目和Auquis铜矿项目分拆至其全资子公司Latin Explore Inc [1] - 分拆交易将通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》下的法院批准计划安排方式完成，临时命令规定了将召开股东特别会议以审议和投票批准该安排决议 [1] - 股东特别会议定于2026年1月14日举行，记录日期为2025年12月8日，公司将向股东邮寄包含重要信息的管理层通告通函、转送函及相关会议材料 [2] 股东会议决议事项 - 除安排决议外，股东还将在会议上被要求批准两项决议：Latin Explore与Finco公司及其股东之间的股份交换协议，以及Latin Explore的综合股权激励计划 [3] - 安排决议的生效需要满足双重条件：获得至少三分之二的现场或委托投票股东赞成票，以及获得少数股东（根据61-101多边工具排除关联方后）简单多数的赞成票 [4] - Latin Explore股份交换决议需要获得（根据多伦多交易所创业板政策排除特定人士后）股东简单多数的赞成票，而股权激励计划决议则需要获得股东简单多数的赞成票 [4] - 公司董事会一致建议股东对安排决议、股份交换决议和股权激励计划决议投赞成票，且完成股份交换是完成分拆安排的前提条件 [5] 同步融资细节更新 - 公司宣布，在与Latin Explore签订股份交换协议之前，由Finco完成的非经纪私募配售（同步融资）规模已上调至3000万份认购收据，总收益为300万美元，每份认购收据价格为0.10美元 [9] - 交易完成后，现有拉丁金属公司股东预计将持有Latin Explore约25%的股份，拉丁金属公司将持有约6%，而Finco的股东将持有约69%的股份 [9] 项目进展与资质文件 - 公司已根据国家仪器43-101标准，就Para项目提交了一份独立技术报告，该报告由SLR咨询公司的Catherine Fitzgerald编制，生效日期和签署日期均为2025年12月12日 [11] - Para项目将成为Latin Explore向多伦多交易所创业板提交上市申请时的“合格资产” [11] 交易完成前提条件 - 分拆安排除需股东和法院批准外，还须满足惯例成交条件，包括获得多伦多交易所创业板的最终批准，以及完成同步融资和股份交换 [7][8] 公司业务模式简介 - 拉丁金属公司是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司，采用项目生成器模式，拥有18个项目，通过与大型矿业公司签订期权协议来资助勘探，以最小化风险和股权稀释，同时最大化发现潜力 [12]

分拆交易核心信息 - Latin Metals Inc 宣布与全资子公司 Latin Explore Inc 签订安排协议 计划分拆其在秘鲁的Para和Auquis铜矿项目 该交易将通过法定计划安排方式完成 [1][4] - 分拆旨在为股东提供平行的价值创造机会 Latin Explore将作为一家自筹资金、以发现为导向的勘探公司运营 专注于可进行钻探且具有近期发现潜力的项目 而Latin Metals将继续其已验证的“项目生成器”模式 通过合作伙伴资助的勘探推进早期资产 [2] - 公司首席执行官Keith Henderson表示 分拆为股东解锁了全新机会类别 股东将能同时接触Latin Metals的钻探催化剂和Latin Explore的钻探项目与收购机会 [3] 交易结构与股权分配 - 根据安排 公司股东（持异议股东除外）将按持股比例获得约10,944,000股Latin Explore普通股 公司预计保留约2,736,000股Latin Explore普通股 [4] - 交易完成后 公司股东将持有约28.3%的Latin Explore股份 公司将持有约7.1% Finco的股东将持有约64.6%的Latin Explore股份 [4] - 在分拆完成前 Latin Explore将与一家私人公司Finco完成股份交换 Finco将完成一项非经纪私募 发行25,000,000份认购收据 总收益为2,500,000美元 每份认购收据价格为0.10美元 [5] 融资与认股权证细节 - Finco可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金作为中间人费用 并发行最高相当于认购收据总数7%的不可转让中间人权证 [6] - 每份Finco认股权证可以每股0.20美元的价格行权获得一股Finco股份 期限为发行后24个月 每份中间人权证可以每股0.10美元的价格行权获得一股Finco股份 期限为发行后12个月 [5][6] - 股份交换完成后 每份Finco股份将兑换为一股Latin Explore股份 每份Finco认股权证和中间人权证也将使其持有人有权获得一股Latin Explore股份 [7] - 融资净收益计划主要用于Latin Explore（股份交换后）的工作计划和一般营运资金 [8] 项目资产详情 - Para铜矿项目为100%持有 公司于2023年通过立桩圈定 并于2025年通过收购额外土地进行扩张 公司已完成系统地球化学采样 确认存在多个斑岩型目标 [13] - 公司从Vale Canada Limited的子公司购买了历史勘探数据 利用了其广泛的前期工作 Vale的勘探工作包括地球化学岩石采样、激发极化、地面磁法和辐射测量 并确定了四个钻探目标 Vale此前已完成钻探许可工作 [13][14] - Auquis铜矿项目具有铜钼斑岩和矽卡岩等多种矿床类型的潜力 地表勘探发现包括Rose Zone和Blanco Zone [16] - 公司已聘请SLR Consulting (Canada) Ltd. 为Para项目编制NI 43-101技术报告 该报告旨在使Para项目符合TSXV政策下的“合格资产”定义 [15] 公司治理与审批流程 - 公司董事会成立了由独立董事组成的特别委员会来审查该安排 特别委员会在审查并听取财务建议后 一致建议董事会批准该安排并建议股东投赞成票 [10] - Evans & Evans, Inc. 向特别委员会提供了口头意见 认为从财务角度看 该安排对公司股东是公平的 其服务收取固定费用 不依赖于交易完成 [10] - 安排仍需满足惯例条件 包括获得TSXV批准 获得公司股东在2026年1月14日特别会议上投出的三分之二多数票批准 以及获得不列颠哥伦比亚省最高法院批准 [11] - 公司预计将于2025年12月中旬向股东邮寄管理信息通报 其中将包含安排的进一步细节 [9] 公司背景与业务模式 - Latin Metals Inc 是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司 采用“项目生成器”模式 拥有18个项目 通过与大型矿业公司签订期权协议来资助勘探 以最小化风险和稀释 同时最大化发现潜力 [18]

分拆计划概述 - 公司宣布计划将其100%持有的秘鲁勘探项目分拆至新成立的全资子公司Latin Explore [1] - 分拆计划将通过安排计划完成 并计划将Latin Explore的普通股在TSX Venture Exchange上市 [2] - 分拆预计将于2026年第一季度完成 股东获得Latin Explore股份的记录日期暂定为2026年1月9日 [2] 战略意图与公司结构 - 分拆战略旨在为股东创造并行价值 Latin Explore将作为一家自筹资金、以钻探为重点的勘探公司运营 [3][4] - Latin Metals将继续其成功的项目生成器模式 专注于通过合作伙伴资助的勘探来推进早期资产 [4][6] - 两家公司将拥有独立的资金来源和运营 但部分董事和管理层可能存在重叠 [5] 分拆资产详情 - 分拆资产包括公司100%持有的Para铜矿项目和Auquis铜矿项目 [6] - Para铜矿项目已通过收购Vale Exploration Peru S A C的历史勘探数据确认了四个钻探靶区 [7] - Auquis项目具有铜钼斑岩和矽卡岩等多种矿床类型的潜力 已发现Rose Zone和Blanco Zone等区域 [9] 项目进展与资质 - 公司已聘请SLR Consulting (Canada) Ltd 为Para项目编写NI 43-101技术报告 该报告旨在满足TSXV的合格资产要求 [8] - 公司合格人士Eduardo Leon已审阅并批准了新闻稿中的科技信息 [10] - Latin Metals是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜金银勘探公司 采用项目生成器模式 拥有18个项目 [11]