要约收购修订申请 - 泛欧交易所于2025年7月30日提交了自愿要约收购，旨在收购其未直接或间接持有的雅典证券交易所全部普通股 [2] - 希腊资本市场委员会于2025年10月3日批准了与要约收购相关的信息通告 [3] - 泛欧交易所于2025年11月7日向希腊资本市场委员会提交了修订要约收购的申请 [5] 要约收购关键条款修订 - 原要约收购完成的前提条件是，在要约接受期结束前，至少收到38,759,500股雅典证券交易所股份，对应不少于67%的可行使投票权 [4] - 修订后的条款将完成要约收购所需的最低股份数量降至30,174,001股，对应雅典证券交易所总投票权的50%加一股 [5] - 此项关于最低股份数量的修订仍需等待希腊资本市场委员会根据相关法律条款的批准 [6] 要约收购时间安排 - 要约接受期已于2025年10月6日开始，并将于2025年11月17日希腊银行营业时间结束时截止 [6] - 此次要约收购的修订并未延长原有的接受期 [6] - 已根据信息通告程序有效接受原要约的股东，将被视为也接受了修订后的条款 [7] 财务顾问声明 - 德意志银行作为泛欧交易所的顾问，已根据法律要求提供声明，认为该要约收购是可信的 [8][10] - 顾问确认，要约收购的对价完全由股份构成，其可信度主要取决于要约方发行和交付对价股份的能力 [8] - 顾问声明，要约方已采取所有必要和可能的公司行动，以通过实物出资增加股本并发行对价股份，并已任命相关代理机构以确保要约的妥善完成 [8][9] - 顾问不提供任何关于要约方履行交付对价股份义务的担保，也不承担相关法律责任 [11] 要约收购的地理与监管范围 - 该要约收购主要面向希腊共和国境内的雅典证券交易所股份持有人 [11] - 要约收购未根据美国《1933年证券法》注册，对价股份不得在美国直接或间接发售，除非获得豁免 [14] - 在美国的要约收购依据《1934年证券交易法》第14E条及相关规则进行，并依赖Tier II豁免 [16] - 信息通告未在新加坡金融管理局注册为招股说明书，不构成在新加坡的要约 [17] - 要约股份不得在中华人民共和国向公众发售或进行营销，仅可向经授权的中国机构进行境外营销 [18] - 该公告在阿联酋不构成公开发售，未获得阿联酋相关监管机构的批准 [19] - 要约股份不得在瑞士根据《瑞士金融服务法》的含义进行公开发售，信息通告不构成该法下的招股说明书 [20][21] - 要约股份未在科威特获得许可进行发售，不得在科威特进行任何公开发售或私募活动 [22] - 在加拿大的发售仅面向符合资格的“认可投资者”和“许可客户” [23] - 在日本，要约股份的发售仅作为对合格机构投资者的私募，未进行注册 [24]