基金策略与方法论 - ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) 的成功定位体现了方法论的重要性 其旨在通过关注股息增长、降低波动性和提升质量特性来为长期成功做好准备[1] - 该ETF追踪O'Shares美国质量股息指数 专注于具备持久性和全气候特性的股票 这些特性能在各种市场环境中为投资者服务[2] - 同时满足股息增长、低波动性和高质量这三个条件的股息基金较为罕见 而OUSA是其中之一[2] 基金表现与持仓分析 - OUSA资产管理规模为8.07亿美元[2] - 该ETF的方法论使其在过去十年中持有了部分表现最佳的股息股[3] - 其投资组合中科技股权重接近24% 这有助于基金捕捉该高增长行业的上涨潜力以及科技股日益突出的股息增长特征[5] 核心持仓股历史业绩 - 过去十年表现最佳的股息股是Texas Pacific Land Corp (TPL) 十年前1万美元的投资按总回报计算如今价值21万美元[4] - 微软(MSFT)是OUSA的第三大持仓股 也是过去十年表现第二佳的股息股 2015年1万美元的投资通过股息再投资如今价值112,890美元[4] - 卡特彼勒(CAT)和信达思(CTAS)作为该ETF的工业股持仓 分别位列过去十年最佳股息股榜单的第三和第四名[6] - 好市多(COST)、沃尔玛(WMT)以及指数提供商标普全球(SPGI)也位列过去十年表现前十的股息支付者之中 均为OUSA的持仓成分股[7]