发行结果总结 - 公司宣布完成碎股配售 标志着其发行的8,624,645股新股已全部被投资者认购 [3][4] - 在认购期内 投资者已认购8,522,058股新股 剩余的102,587股碎股通过碎股配售全部售出 [4][5] - 碎股配售的每股价格为29.20欧元 配售所得款项将支付给公司 [5] 发行与上市时间 - 新股的发行日期定为2025年12月18日 [8] - 新股的上市日期同样定为2025年12月18日 [8] 公司业务背景 - 公司集团致力于为国防和安全应用开发及制造尖端夜视和热成像系统 业务遍布全球 [21] - 公司集团自1997年从希腊开始运营 目前通过位于希腊、塞浦路斯、德国、波罗的海国家、美国、海湾国家、瑞士、丹麦、比利时、新加坡和韩国等地的子公司和生产设施占据领先地位 [21] - 公司集团的产品已服务于全球71个国家（其中26个为北约国家）的武装部队和特种部队 系统数量超过240,000套 [21] - 公司于2024年2月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 [21]

增发结果概览 - 公司宣布其于2025年12月2日至12月15日进行的供股发行认购期结束 [4] - 此次供股发行涉及8,624,645股新股，总金额约为1.48亿欧元 [4] - 在认购期内，股东共行使了68,176,464份认股权，认购了8,522,058股新股，约占发行新股总数的99% [4] 主要股东认购情况 - 公司主要股东Venetus Limited和CHRE Investments Limited根据其不可撤销承诺，按比例认购了价值约1.07亿欧元的新股 [5] - 主要股东认购的这部分股份不受包销协议约束 [8] 未认购股份处理 - 剩余102,587股新股（约占发行新股总数的1%）未被认购或认购失败，构成零股 [6] - 这些零股将以不低于认购价的价格，通过私募配售方式出售给特定司法管辖区的合格机构投资者 [6] - 零股配售将于2025年12月16日开市前立即开始并可能随时结束 [7] - 若零股配售价格超过认购价，超出部分也将支付给公司 [6] 股份发行与上市时间表 - 新股将于2025年12月18日欧洲中部时间09:00前发行 [7] - 新股将于2025年12月18日欧洲中部时间09:00在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 [7] 锁定期安排 - 公司与主要股东已同意为期180天的锁定期，自上市完成日起算 [10] - 锁定期安排存在例外情况，包括针对公司的全面要约、与保证金贷款相关的担保权益授予和执行、以及向C. Hadjiminas全资拥有的法律实体转让股份 [10] - 包销银行可豁免该锁定期 [10] 包销安排 - 根据公司于2025年12月1日的公告，在满足或豁免某些条件的前提下，本次发行由特定投资银行包销 [8] 公司业务简介 - THEON集团为国防和安全应用开发及制造尖端夜视和热成像系统，业务遍布全球 [24] - 集团于1997年在希腊开始运营，目前在希腊、塞浦路斯、德国、波罗的海国家、美国、海湾国家、瑞士、丹麦、比利时、新加坡和韩国等国设有子公司和生产设施 [24][25] - THEON集团的产品已服务于全球71个国家（其中26个为北约国家）的武装部队和特种部队，系统数量超过240,000套 [25] - Theon International PLC于2024年2月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 [25]

文章核心观点 THEON国际公司宣布启动一项约1.5亿欧元的供股融资，以部分资助其收购法国先进光电技术公司Exosens 9.8%股权的交易[3][4][8] 供股融资关键条款 - 融资规模与价格：公司通过发行8,624,645股新股进行供股，总融资额约1.5亿欧元，每股认购价格为17.40欧元[4][9] - 认购比例与折扣：现有股东每持有8股现有普通股可获得认购1股新股的权利，认购价较理论除权价25.15欧元有30.8%的折扣，较2025年11月28日收盘价26.10欧元有33.3%的折让[4][6][10] - 大股东承诺：公司大股东Venetus Limited和CHRE Investments Limited（分别持有约61.4%和9.6%投票权）已不可撤销地承诺按比例认购价值约1.07亿欧元的新股，约占新股总数的71.0%[5][6] 收购Exosens交易详情 - 交易概况：公司于2025年10月11日达成最终协议，将以2.687亿欧元现金对价收购Exosens SA 9.8%的股权，相当于每股54.0欧元[6][7] - 标的公司：Exosens是一家领先的法国公司，专注于先进光电技术，包括光放大、探测和成像系统，其股票自2024年6月起在泛欧交易所巴黎上市[7] - 交易影响与进展：交易完成后，公司将成Exosens的第二大股东，交易预计在2026年第一季度完成，目前尚待部分国家的监管通知[7] 融资与收购的资金关联 - 资金用途：此次供股所得款项净额预计约为1.46亿欧元，将用于部分资助对Exosens的股权收购[8] 供股流程与时间表 - 关键日期：除权日为2025年12月2日，股权登记日为2025年12月3日17:40 CET[4][6] - 权利交易期：2025年12月2日09:00 CET至2025年12月11日17:40 CET，权利将在阿姆斯特丹泛欧交易所交易，代码为“THERI”[12] - 认购期：2025年12月2日09:00 CET至2025年12月15日17:40 CET[13] - 结果公布与交割：最终结果将于2025年12月15日17:40 CET后尽快公布，新股预计于2025年12月18日09:00 CET在阿姆斯特丹泛欧交易所上市[14][16] 未认购股份处理与承销安排 - 余股配售：未被认购的“余股”将以不低于认购价的价格，通过私募方式配售给合格机构投资者[4][15] - 承销与锁定期：本次供股由特定投资银行承销，但大股东承诺认购的部分除外，公司与承诺股东已同意为期180天的锁定期，自交割日起算[17] 公司背景信息 - 业务与市场：THEON集团开发并制造用于国防与安全应用的尖端夜视和热成像系统，业务遍布全球，自1997年在希腊开始运营[34] - 运营规模：集团在超过71个国家为武装和特种部队提供服务，系统数量超过240,000套，其中26个国家为北约成员国[34] - 上市情况：THEON INTERNATIONAL PLC于2024年2月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市[34]

文章核心观点 - 全球领先的夜视和热成像系统制造商Theon International Plc通过在爱沙尼亚的合作续约和在拉脱维亚的关键投资，加速其在波罗的海国防市场的战略布局，增强欧洲国防韧性和战略自主性 [2] 公司动态 - 公司宣布与爱沙尼亚国防部国防投资中心继续合作，签署向爱沙尼亚国防军供应先进夜视系统的新协议 [3] - 公司对“Harder Digital”位于里加的拉脱维亚子公司“Baltic Photonics”进行战略投资，这是建立先进制造工厂的第一阶段，专注于生产关键的图像增强管组件，还将为爱沙尼亚、拉脱维亚等波罗的海国家的终端产品提供组装和维护服务 [4] 新设施情况 - 新设施得到拉脱维亚经济部和国防部支持，专注于制造关键组件、加强欧洲图像增强管生产商的供应链、本地化先进光电终端产品的组装以优化对波罗的海国家市场需求的响应、扩大生产能力以涵盖面向更广泛欧洲市场的新光电子产品 [5][8] 公司背景 - THEON GROUP于1997年在希腊开始运营，在全球多地设有子公司和生产设施，为71个国家的武装和特种部队提供超20万套系统，其中26个为北约国家，THEON INTERNATIONAL PLC自2024年2月在泛欧交易所阿姆斯特丹上市 [6]