交易概述 - Enduro Metals Corporation与Southern Empire Resources Corp 就墨西哥杜兰戈州的1,750公顷Pedro金矿项目达成最终协议，Southern Empire将收购该项目100%权益 [1] - 根据修订后的期权协议，Southern Empire将通过向Enduro发行2,000,000股普通股并承诺在商业生产开始时支付2,000,000美元里程碑款项，来收购Minera BRG, S.A. de C.V.的100%受益权益 [2] - Enduro保留2%的净冶炼厂收益（NSR）特许权使用费权益，且无回购条款 [2] 项目资产属性与战略 - Pedro金矿项目被Enduro视为非核心资产，公司的战略重点是其位于不列颠哥伦比亚省金三角地区的Newmont Lake项目 [3] - 此次重组协议为项目恢复活动铺平道路，此前因墨西哥采矿立法的不确定性和疲软的市场条件，项目已闲置多年，目前这两方面情况均已显著改善 [3] Pedro金矿项目地质与勘探详情 - 项目位于墨西哥托雷翁市以东80公里，Mapimi镇以西约30公里处 [4] - 地表圈定了一个金勘探靶区，由一个4,000米乘1,000米的金土壤地球化学异常（大于10 ppb）勾勒而出 [4] - 历史采样显示金品位从背景值到最高2.3 ppm（58个样品大于0.25 ppm Au，11个样品大于1 ppm Au） [4] - Southern Empire在2022年完成了856.3米的金刚石钻探，最佳见矿段为钻孔P22-03中的15.23米，金品位0.577克/吨 [4] - 微量元素组合、蚀变和区域背景表明可能存在"卡林型"矿化系统 [4] 公司激励与治理 - Enduro根据其股权激励计划，向部分高管和董事授予了总计369万份激励股票期权，行权价格为0.155美元，有效期为发行之日起五年 [5] 公司业务概况 - Enduro Metals是一家勘探公司，主要专注于其Newmont Lake项目，该资产总面积达688平方公里，位于不列颠哥伦比亚省金三角核心区域 [9] - 公司在Newmont Lake项目内圈定了多个有前景的矿床环境，包括McLymont断层沿线的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿、Burgundy的铜金碱性斑岩矿化以及North Toe/Andrei新发现的铜金斑岩矿化 [9] - 公司持有包括不列颠哥伦比亚省北部先进的Burn斑岩铜金项目在内的更广泛矿产项目组合 [9]

融资完成情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮非经纪私募配售 总融资额达3,621,127.58加元 其中第二轮融资额为890,650.15加元[1] - 第二轮发行包括289,190股流转股 每股价格0.185加元 以及5,581,000个非流转单元 每个单元价格0.15加元[2] 融资工具结构 - 每个非流转单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于2027年9月5日前以每股0.22加元价格认购普通股[3] - 支付中介费用4,110.01加元现金及23,351份中介认股权证 行权价每股0.18加元 有效期至2026年9月5日[6] 资金用途安排 - 非流转单元融资资金将用于一般营运资金[4] - 流转股融资资金将主要用于公司在不列颠哥伦比亚省黄金三角地区688平方公里Newmont Lake项目的勘探开发 符合加拿大所得税法规定的合格勘探支出[4] - 公司将在2025年12月31日前确认合格支出 金额不低于流转股融资总额 并于2026年12月31日前完成支出[5] 公司治理与监管 - 董事Maurizio Napoli认购111,000个非流转单元 构成关联交易 公司援引MI 61-101条款豁免正式估值及少数股东批准要求[7] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[8] - 所有发行证券受四个月限售期限制 至2026年1月6日到期[6] 项目背景 - Newmont Lake项目总面积688平方公里 位于不列颠哥伦比亚省黄金三角核心区域 存在多个矿床环境 包括McLymont断层的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿 Burgundy的铜金碱性斑岩矿化 以及North Toe/Andrei新发现的铜金斑岩矿化[9]

融资进展 - 公司获得多伦多证券交易所创业板批准 将第二轮融资最终文件提交截止日期延长30天至2025年9月29日 [1] - 此次延期涉及非经纪私募融资的第二轮也是最后一轮交割 所有认购订单已收到 公司正处于最终交割流程中 [1] - 第一轮融资已于2025年8月19日完成 募集资金总额为2,730,477加元 [1] 公司业务概览 - Enduro Metals是一家勘探公司 核心资产为Newmont Lake项目 该物业总面积达688平方公里 位于加拿大不列颠哥伦比亚省金三角地区核心地带 [2] - 基于前期成果 公司地质团队已在Newmont Lake项目内圈定多个有前景的矿床环境 [2] - 重点矿床环境包括McLymont断层沿线的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿 Burgundy地区的铜金碱性斑岩矿化 以及North Toe/Andrei新发现的铜金斑岩矿化 [2]