融资方案概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，每股价格为0.45加元，最低总收益为2000万加元，最高为3000万加元或公司可能确定的其他金额[1] - 此次发行预计于2025年11月28日或前后结束，具体取决于获得所有必需的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准[2] 融资目的与战略意义 - 董事会一致支持此次私募，旨在使公司从发展阶段企业转型为成功的商业化企业，并继续产品研发，以充分实现团队过去十年开发的创新技术潜力[3] - 融资净收益将用于加速现有NH150电解槽的销售和制造、完成更大规模NH500电解槽的开发、作为营运资金及一般公司用途[5] - 此次转型性融资预计将为公司提供资金直至实现现金流为正，公司将采用轻资产商业模式，利用与加拿大及全球重要公司的现有关系来销售产品[5] 投资者与认购情况 - 此次私募由总部位于多伦多的Smoothwater Capital Corporation主导，该公司在投资加拿大公司并将其成功发展为可持续业务方面拥有良好记录[3] - 公司已收到来自Smoothwater及若干现有重要股东的签署认购协议，总额超过2000万加元，这些协议须经监管机构、股东和其他批准[4] - 发行完成后，Smoothwater预计将成为公司最大股东，其首席执行官Stephen Griggs预计将加入公司董事会并担任执行主席[3] 技术与商业前景 - 公司电解槽达到或超过世界级关键绩效指标，能使客户经济地生产氢气并减少碳足迹，特别是通过使用包括可再生能源在内的低成本间歇性电力[5] - 公司认为其已准备好从研发型组织转向商业驱动型企业，在全球范围内销售其领先的电解槽技术，用于高效生产绿氢，同时继续改进其专有技术[5] - 公司将专注于通过合作伙伴销售电解槽，这些合作伙伴将把电解槽整合到其更大的解决方案中，使用氢气作为关键投入以加速全球销售[5] 公司背景与技术优势 - 公司成立于2007年，是氢电解槽的设计和制造商，利用水和电生产清洁氢气作为能源[10] - 公司独特的电池设计拥有40项专利支持，可实现高电流密度运行和卓越的动态响应，能高效地将间歇性电力（特别是来自风能、太阳能和核能等可再生能源）转化为氢气[10]