融资计划变更 - 公司取消原定非经纪私募配售 包括最多400万单位(每单位0.50加元)和153.8462万流转单位(每单位0.65加元) 总融资额最高300万加元 [1] - 改为采用上市发行人融资豁免(LIFE)进行非经纪私募 包含慈善流转单位和非流转单位 [1][2] LIFE融资细节 - 慈善流转单位发行量最少75.3333万单位、最多133.3333万单位 单价0.75加元 [2] - 非流转单位发行量最多200万单位 单价0.50加元 [2] - 最低融资额56.5万加元 最高融资额200万加元 [2] - 慈善流转单位包含流转股和认股权证 行权价0.85加元/股 期限24个月 [3] - 非流转单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [4] 资金用途安排 - 慈善流转单位融资将用于符合所得税法规定的加拿大勘探支出 [5] - 非流转单位融资将用于现有勘探项目支出和一般营运资金 [5] 同步私募配售 - 同步进行非经纪私募 发行最多200万单位 单价0.50加元 融资额最高100万加元 [8] - 每单位包含普通股和认股权证 行权价0.65加元/股 期限24个月 [9] - 融资资金将用于勘探支出和营运资金 [10] 交易时间与条件 - 预计交割日为2025年10月6日左右 [11] - 需满足所有监管批准和其他条件 [11] 公司业务背景 - 公司为勘探阶段企业 专注于北美地区电池及关键金属矿产资源的收购、勘探和开发 [13] - 持有安大略省肯ora以北80公里Big Mack锂项目75%权益 可增持至90% [14] - 通过期权协议可获取西北地区Tharsis稀土项目最高100%权益 该区域存在稀土元素找矿前景 [14]