融资方案概要 - ATERRA Metals Inc 宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多154,520,550个融资单位 每个单位价格0.02加元 旨在筹集最高总额3,090,411加元 [1] - 融资由两部分组成 1) 根据上市发行人融资豁免条款进行最多104,520,550个单位的LIFE发行 筹集最高2,090,411加元 2) 进行最多50,000,000个单位的私募发行 筹集最高1,000,000加元 [15] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起36个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股的权利 但在发行结束后的60天内不可行权 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于支付Frontera、Taruca和Clinton矿权地的期权付款和勘探活动 [3] - 部分资金将用于营运资金需求和其他一般公司用途 [3] 发行细节与监管要求 - LIFE发行面向加拿大（魁北克省除外）的居民投资者 根据NI 45-106第5A部分进行 所发行单位不受加拿大证券法下的转售限制 [4] - 私募发行将根据NI 45-106向合格投资者发行 单位包含的普通股和认股权证将受自发行日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 公司已任命Research Capital Corporation为此次融资的独家引荐人 [1] 内部人士参与 - 部分公司内部人士表示有意认购私募发行中最多7,500,000个单位 [6] - 内部人士的认购构成关联方交易 但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免正式估值和少数股东批准要求 因为涉及内部人士的这部分融资公允价值不超过公司市值的25% [6] 发行时间与条件 - 融资预计于2026年1月12日当周或前后结束 [7] - 完成融资需满足特定交割条件 包括获得所有必要批准 如加拿大证券交易所及适用证券监管机构的批准 [7] - 根据CSE政策 完成私募发行还需获得股东批准 公司正寻求通过持有大多数已发行股份的股东签署书面决议的方式获得该批准 [7] 引荐人费用 - 公司可能向为融资引荐购买者的引荐人支付费用 [8] - 每位引荐人可获得公司从其所引荐购买者处获得的总收益的7%作为费用 以现金或股份支付 均符合CSE政策 [8] 公司背景 - ATERRA Metals Inc 是一家专注于智利勘探机会的矿产勘探公司 [10] - 公司团队致力于发现可推进为经济可行开发项目的矿床 为所有利益相关者创造价值 [10]

私人配售融资 - 公司计划进行一项总额为50万美元的非经纪私人配售融资[1][2] - 配售将通过发行1000万个单位进行 每个单位价格为0.05加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证允许持有者在发行结束后的36个月内以每股0.075加元的价格额外认购一股普通股[3] - 融资净收益将用于资助芬兰的钻探和勘探计划 以及葡萄牙和科索沃的持续运营和一般公司用途[1][4] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准 所有发行的证券将有4个月零1天的法定持有期[4] 公司业务与资产 - 公司采用混合型项目生成器商业模式 专注于在欧洲政治稳定且前景良好的地区发现矿床[8] - 在葡萄牙 公司拥有100%股权的阿尔瓦拉德VMS项目 并已就项目区内的塞斯马里亚斯块状硫化物矿点提交了采矿许可证申请[8] - 在科索沃 公司持有斯利沃瓦金矿项目49%的勘探许可证 该项目已授予西部特提斯资源公司进行期权合作[1][8] - 在芬兰 公司通过与阿克曼勘探公司的合作 正在积极推进7个铜锌矿点和1个金矿点[8] - 公司历史上在历史矿区已有两项矿产发现 一项通过科索沃的合资企业推进 另一项为葡萄牙的100%自有项目[6] 行业与项目背景 - 葡萄牙所在的伊比利亚黄铁矿带拥有悠久的铜矿开采历史 该带从葡萄牙里斯本附近延伸至西班牙塞维利亚以外 全长超过250公里[7] - 整个伊比利亚黄铁矿带已知含有80多个火山成因块状硫化物矿床 其中目前有7个矿床正在进行采矿作业 葡萄牙2个 西班牙5个[7] - 公司管理层由太平洋机会资本有限公司团队支持 该公司注重强有力的治理、高效的运营以及有潜力成为矿山的项目[5] - 公司总裁兼首席执行官保罗·W·库恩是一位持牌专业地质学家 也是符合加拿大国家仪器43-101要求的合资格人士[10]