公司融资完成 - MineHub Technologies Inc 已完成此前宣布的私募配售的第二期及最终期融资 两期融资总收益为 7,210,500 美元 [1] - 第二期融资于 2025年12月11日完成 发行了 526,316 个单位 总收益为 500,000.20 美元 [1] - 第一期融资于 2025年12月10日完成 发行了 7,063,684 个单位 每股单价为 0.95 美元 总收益为 6,710,499.80 美元 此金额包含承销商期权被全额行使的部分 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证可于 2027年12月10日之前 以每股 1.35 美元的行权价认购一股普通股 [2] 融资条款与承销商报酬 - 本次私募融资依据加拿大“上市发行人融资”豁免条款完成 所发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 公司计划将本次融资的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为融资完成的一部分 公司向承销商发行了 489,619 份补偿期权 这些期权可按发行价认购普通股 有效期至 2027年12月10日 并受限于四个月零一天的持有期 至 2026年4月11日到期 [5] - 承销商还获得了 425,713 美元的现金佣金以及 39,500 美元的费用 [5] 公司业务概览 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率、韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字解决方案 通过可用的、可共享的、可验证且不可伪造的数据 在物理商品供应链中连接买家、卖家、实验室和金融机构 实现数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源利用 更好更快地应对中断 并提供更好的客户服务 [7] - 全球企业已在物流、合规、贸易管理和融资运营中使用 MineHub 的解决方案 [7]

融资完成情况 - MineHub Technologies Inc 已完成其先前宣布的非公开发行第一部分的交割 发行了7,063,684个单位 每单位价格为0.95加元 募集总金额为6,710,499.80加元 这包含了承销商期权的全部行使 [1] - 公司预计将于2025年12月15日左右完成第二部分发行 该部分将发行526,316个单位 募集总金额为500,000.20加元 [1] - 本次发行由ATB Securities Inc 作为牵头代理人和独家簿记管理人 Haywood Securities Inc 共同参与 以“尽最大努力”的代理方式完成 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证可于2027年12月10日前以每股1.35加元的行权价认购一股普通股 [2] 发行依据与监管状态 - 发行依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资”豁免条款完成 根据该豁免 本次发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行在美国依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区则依据相关法律下的招股说明书或注册豁免进行 [3] 资金用途与中介报酬 - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为发行交割的一部分 公司向承销商发行了报酬期权 该期权可在2027年12月10日前以发行价认购普通股 这些报酬期权受限于四个月零一天的持有期 将于2026年4月11日到期 [4] 关联方参与 - 公司部分内部人士参与了本次发行 这构成了关联方交易 但根据多边文书61-101的相关条款 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [5] 公司业务介绍 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字化供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率 韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字化解决方案 在物理商品供应链中连接买家 卖家 实验室和金融机构 通过可用 可共享 可验证且不可伪造的数据驱动数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源使用 更好更快地应对中断 并提供更优质的客户服务 全球企业已将其解决方案用于物流 合规 贸易管理和融资运营 [7]

公司财务报告制度变更 - MineHub Technologies Inc 宣布将其财政年度截止日从1月31日更改为12月31日 [1] - 此次变更旨在使公司的财务报表和持续披露要求更好地与行业同行及子公司报告义务保持一致 [2] - 变更后，公司的下一个财政年度将于2025年12月31日结束 [2] - 有关财政年度变更的进一步细节，包括公司的中期报告程序，将在根据NI 51-102第4.8节编制的文件中公布，并提交至SEDAR平台 [3] 公司业务概览 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字供应链平台，致力于提高原材料供应链的效率、韧性和可持续性 [4] - 公司提供企业级数字解决方案，通过可用的、可共享的、可验证且不可伪造的数据，在实体商品供应链中连接买家、卖家、实验室和金融机构，实现数字化集成工作流 [4] - MineHub 解决方案的用户能全面控制其供应链，从而优化资源使用、更好更快地应对中断并改善客户服务 [4] - 全球企业已将 MineHub 解决方案用于其物流、合规、贸易管理和融资运营 [4]

交易核心概述 - MineHub Technologies Inc 签署最终资产购买协议，收购专注于商品供应链数字化的Jules AI [2] - 此次收购使公司业务扩展至废金属和回收材料市场，目标为规模达1万亿美元的行业 [5] - 交易预计在未来90天内完成，需获得多伦多证券交易所创业板等监管批准 [9] 收购标的业务概况 - Jules AI是一家商品和贸易风险管理平台，利用人工智能为回收和工业商品交易商提供自动化服务 [3] - 该平台在2024年处理了近200万公吨的废料，客户包括Dhatu International、Schupan & Sons等行业领导者 [4][6] - 其AI自动化技术将文件验证和数据录入等流程的处理时间比人工方法缩短高达7倍 [8] 战略协同与市场机遇 - 合并后的平台将整合MineHub的数字解决方案与Jules AI的执行能力，覆盖大宗、精炼和回收金属的全价值链 [7] - 回收金属市场预计将以7.1%的复合年增长率增长，从2025年的755亿美元增至2035年的1499亿美元 [10] - 公司瞄准电动汽车电池、航空航天合金、绿色建筑钢材等高增长领域的需求 [8][10] 交易财务条款 - 交易对价采用分期支付结构，前期支付190万美元，其中约135万美元以公司普通股支付，其余为现金 [8] - 盈利支付部分最高达1810万美元，基于三年累计收入达到500万美元的目标，对应收入倍数为3.6倍 [8] - 前期发行股票的每股认定价格为0.74加元，未来盈利支付部分的股票发行价格将取该价格与10日VWAP的较高者 [8] 技术整合与运营提升 - 合并将实现从“记录系统”向“AI驱动执行系统”的过渡，支持所有物流类型、定价方法和流程阶段 [8] - Jules AI的创始团队在回收市场和机器学习领域拥有超过50年的综合经验 [12][13][14][15][16] - 平台通过共享基础设施和治理，带来运营效率提升和成本协同效应 [8]

非公开发行融资 - 公司完成非经纪私募配售，筹集总收益50万加元，通过以每单位0.40加元的价格出售125万单位，每单位包含1股普通股和0.5份可转让普通股认购权证，每份权证行权价为0.50加元，到期日为2027年1月31日 [1] - 配售发行的所有证券将有4个月零1天的持有期 [1] 权证激励计划 - 公司完成权证行权激励计划，与2024年私募配售中发行的权证相关，行权价为每股0.40加元 [2] - 在激励计划期间，2570954份合格权证被行权转换为普通股，获得收益1028382加元，并发行2570954份激励权证 [2] - 每份激励权证行权价为0.50加元，有效期为发行之日起3年 [2] - 激励权证及行权后发行的普通股有4个月零1天的持有期 [3] - 未在激励计划中行权的合格权证将继续有效，可按原条款行权至2027年1月31日 [3] 债务清偿 - 公司计划通过发行单位清偿440372加元的未偿还贷款债务，每单位价值0.40加元 [6] - 每清偿单位包含1股普通股和0.5份股票认购权证，每份权证行权价为0.50加元，到期日为2027年1月31日 [6] - 清偿发行的普通股和权证有4个月零1天的持有期 [6] 股票期权授予 - 公司授予618000份激励性股票期权给某些内部人士，每份期权行权价为0.40加元，有效期为授予日起5年 [8] - 股票期权将根据董事会确定的归属要求进行归属 [8] 公司业务 - MineHub是商品市场的数字供应链平台，使原材料供应链更高效、更具弹性和可持续性 [9] - 公司提供企业级数字解决方案，连接买方、卖方、实验室和金融机构，形成数字化集成工作流程 [9] - 全球企业已在物流、合规、贸易管理和融资业务中使用MineHub解决方案 [9] 资金用途 - 公司计划将配售和激励计划筹集的净收益用于一般行政和营运资金目的 [4] 监管事项 - 配售、激励计划和债务清偿需获得TSX Venture Exchange最终批准 [4][6] - 公司同意支付总计22500加元的中介费用 [4] - 某些内部人士参与激励计划并获得激励权证，构成关联方交易 [5]

公司动态 - MineHub Technologies Inc 宣布将认股权证激励计划延长一周至2025年7月25日 涉及17,800,908份未行权的每股0.40加元的认股权证 [1] 公司业务 - MineHub是面向大宗商品市场的数字供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率、韧性和可持续性 [2] - 公司提供企业级数字解决方案 通过可验证且不可伪造的数据 连接买方、卖方、实验室和金融机构 实现供应链数字化集成 [2] - 解决方案帮助用户全面掌控供应链 优化资源利用 快速应对中断 提升客户服务质量 [2] - 全球企业已在物流、合规、贸易管理和融资业务中使用MineHub的解决方案 [2] 管理层 - Andrea Aranguren担任MineHub Technologies Inc的首席执行官 [3]