新债券发行要点 - 公司定价发行总额为6亿加元的无担保中期票据，票面利率为4.231%，于2033年1月14日到期 [1] - 此次发行预计将于2025年11月14日或前后完成 [2] - 票据发行由Scotiabank和National Bank Financial共同牵头承销 [4] 募集资金用途 - 发行所得净款计划用于偿还、赎回或再融资现有债务，包括为全额赎回公司2026年1月到期的票据提供资金，以及偿还Goreway发电站的项目级债务、公司的信贷额度或用于一般公司用途 [2] 信用评级信息 - 标普全球评级授予该票据初步评级为BBB-，惠誉评级授予BBB-，DBRS Limited授予BBB（低）（稳定） [3] 现有债务赎回安排 - 公司已发出通知，将赎回所有未偿还的4.986%中期票据（2026年1月23日到期），赎回日期为2025年11月23日，未偿还本金总额为3亿加元 [5] - 赎回价格为每1000加元本金1000加元，外加截至赎回日（不含）的应计及未付利息，因2025年11月23日非营业日，赎回价款支付将于2025年11月24日进行 [5]

债券发行详情 - 公司通过子公司Hydro One Inc发行总额11亿美元的中期票据 包括4.5亿美元2032年到期的3.94%系列61票据 3亿美元2035年到期的4.30%系列62票据 以及3.5亿美元2055年到期的4.95%系列63票据 [1] - 系列61票据发行价格为每100美元本金99.988美元 系列62为99.928美元 系列63为99.907美元 净收益约11亿美元 预计2025年8月25日完成发行 [1] 资金用途安排 - 发行净收益将根据2024年8月13日制定的可持续融资框架 全部或部分用于合格绿色项目的融资或再融资 [2] - 在资金分配前 净收益可能暂时用于债务偿还或现金等价物投资 符合公司流动性管理政策 [2] 承销机构组成 - 票据通过承销团在加拿大各省以尽最大努力方式发行 新增Cedar Leaf Capital Inc作为额外代理机构 [3] - 承销团包括BMO Nesbitt Burns Inc 加拿大国家银行金融公司 道明证券 加拿大帝国商业银行世界市场等10家机构 [3] 法律文件依据 - 发行基于2024年2月28日的简短形式基架招股说明书 将向加拿大证券监管机构提交各系列票据定价补充文件 [4] - 定价补充文件和基架招股说明书可通过SEDAR+网站获取 包含各系列票据详细条款 [4] 公司业务概况 - 作为安大省最大输配电企业 服务150万客户 截至2024年底总资产367亿美元 2024年年度收入85亿美元 [6] - 公司拥有10,100名员工 2024年在输配电网投资31亿美元 采购29亿美元商品服务支持经济发展 [6][7] - 普通股在多伦多证券交易所上市 部分中期票据在纽约证券交易所交易 [7]