Orion推出Denali AI平台 - 财富科技提供商Orion宣布推出新的企业智能平台Denali AI 该平台将成为公司AI优先生态系统的核心[1] - 该技术目前处于与部分Orion咨询公司客户的测试阶段 预计在2026年全面上市 届时将公布定价等细节[2] - Denali AI旨在连接Orion技术生态系统中的所有系统和工作流程 被设计为公司的AI指挥中心 为管理员提供对AI环境的完全控制和可见性[2][3] - 公司总裁称Denali AI是Orion未来的基石 结合了扩展能力的自动化、预测客户需求的洞察力以及支持更好决策的智能[4] - Orion在9月的Future Proof大会上展示了人工智能助手和其他AI驱动功能[4] Envestnet推出整合区间基金的模型组合 - Envestnet宣布在其平台上推出两个包含区间基金的托管模型组合 新产品通过Envestnet的Strategist UMA提供[5] - 新模型整合了半流动性和流动性策略 能够以点击的简便性实现另类资产的无缝配置[5] - 首批两个模型来自Franklin Templeton和BlackRock 预计2026年将推出来自富达投资和道富银行的模型[6] - Franklin Templeton基金提供从保守到激进的五个基于风险的选项 其投资组合将包含10%的另类资产配置[6] - BlackRock基金是一个多资产收益基金 包含私募市场模型 并整合了公共和私人信贷、备兑认购期权策略和以股息为重点的股票[6] - 两只基金均不需要认购文件 并提供简化的税务报告[6] - 公司上周任命Bhaskar Peddhapati为首席技术官 负责公司所有技术、工程和信息安全方面的工作[7]

公司战略与产品发布 - Envestnet在其WealthTech平台上推出由专业经理管理的、包含间隔基金的模型投资组合，旨在为顾问提供机构级另类投资解决方案 [1] - 新产品通过Envestnet的Strategist UMA和Fund Strategist项目提供，旨在扩大顾问对另类投资的无缝访问 [1] - 此次发布是公司扩大平台另类投资能力的关键一步，与富兰克林邓普顿、贝莱德、富达投资和道富银行等领先资产管理公司合作 [5] - 超过一半的另类投资由高净值和富裕投资者持有，且顾问对这些产品的配置预计将持续增加 [5] 合作伙伴与推出时间表 - 公司将于2025年推出富兰克林邓普顿和贝莱德的两个模型，并计划在2026年推出富达投资和道富银行的额外模型 [2] 富兰克林邓普顿模型细节 - Franklin Templeton Multi-Manager HNW Portfolios基于Strategist UMA框架，提供从保守到激进的五个基于风险的选项 [3] - 每个投资组合战略性地配置10%于另类投资，旨在提升收入潜力 [3] - 该模型提供无需认购文件即可进入私募市场的简化通道以及简化的税务报告，直接解决顾问面临的常见挑战 [3] 贝莱德模型细节 - BlackRock Multi-Asset Income with Private Markets Models设计为基金策略师投资组合，最低投资额为25,000美元，以覆盖广泛的客户群 [4] - 模型利用广泛的机会集，混合了公共和私人信贷、备兑认购策略以及以股息为重点的股票，提供三种基于风险的配置：40/60、60/40和80/20 [4] - 关键优势包括灵活的流动性、无需认购文件即可进入私募市场以及简化的税务报告 [4] 运营考虑因素 - 针对有限交易窗口基金，公司概述了重要运营协议，包括观察赎回窗口以避免交易锁定、基金门控对赎回请求的影响、再平衡和税收损失收割仅限于开放交易窗口进行，以及顾问在账户终止时管理清算责任 [6] - 财富管理公司必须与Envestnet签署协议才能启用LTW基金功能 [5] 公司背景与市场地位 - Envestnet拥有25年经验，平台资产规模达7.0万亿美元，获得超过三分之一金融顾问的信任，客户涵盖许多领先银行、财富管理公司、经纪商和RIA [7]