融资与发售 - 公司拟公开发售至多160万股普通股，每股面值0.0001美元[7][8] - 公司向Streeterville发行本金为1205万美元的有担保本票[11] - 公司根据股权购买协议向Streeterville出售普通股，可获至多2000万美元总收益[12] - 公司与Streeterville达成购买协议，可出售最多2000万美元普通股，此次仅注册160万股用于转售[46] - 公司预计此次发行总费用约为9.5万美元[93] - 证券发售和分销费用总计约9.5万美元，含SEC登记费等[124] 股价与股权 - 2025年11月20日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.23美元[14] - 2025年7月14日，公司普通股进行1比20的反向拆分[15] - 截至2025年11月20日，公司有8009488股普通股流通在外[54] - 公司授权发行最多5.1亿股，其中5亿股为普通股[68] - 截至2025年11月20日，公司有726618份购股期权，加权平均行使价为每股1.95美元[75] - 截至2025年11月20日，公司有18265股受限股单位[76] - 截至2025年11月20日，公司2021年员工股票购买计划预留37500股用于未来发行[77] - 截至2025年11月20日，公司有认股权证可购买最多3654585股普通股，加权平均行使价为每股8.137美元[78] 业务与产品 - 2022年6月LungFit PH获FDA上市前批准，同年7月在美国上市用于治疗PPHN[33] - 2024年11月26日，LungFit PH系统获欧洲CE标志批准[34] - 公司通过多数控股子公司Beyond Cancer开展用NO靶向实体肿瘤项目，处1期人体临床试验[35] - 2023年6月15日，公司获用于治疗神经系统疾病的nNOS抑制剂商业权利，预计2026年底进入1期首次人体临床试验[38] - LungFit PH可按需从环境空气中产生NO，PPHN治疗中为通气患者提供NO剂量为20 ppm，范围在0.5 ppm - 80 ppm[40] 未来展望 - 公司预计下一年将产生亏损[26] 其他事项 - 公司受特拉华州普通公司法第203条约束[79] - 公司章程和细则条款可能影响公司普通股价格[83] - 公司董事会可发行至多1000万股优先股[85] - 若Rule 144适用于公司证券转售，不同持股情况有不同出售规则[87][88][91] - 出售股东承担普通股销售增量销售费用，公司承担注册相关其他费用[93] - 2025年3月31日财年合并财务报表由WithumSmith+Brown, PC审计[110] - 2024年3月31日财年合并财务报表由Marcum LLP审计[111] - 公司已向美国证券交易委员会提交Form S - 1注册声明[113] - 2025年11月4日，公司向一名董事发行五年期认股权证[131] - 2025年9月8日，公司与现有认股权证持有人达成协议[132] - 2024年11月1日，公司向关联方发行五年期认股权证，2025年11月4日行权价格降至每股1.95美元[133] - 2024年9月30日，公司发行股票和认股权证，总收益约2060万美元[134] - 若证券发行和销售期间发生重大变化需提交生效后修正案[140] - 注册声明中规定的对董事等的赔偿责任可能无法执行[129][141] - 公司将根据相关规定确定注册声明中信息的责任归属和生效时间[141] - 公司于2025年2月14日签订At - The - Market Equity Offering Sales Agreement[143] - 公司于2016年12月29日签订Agreement and Plan of Merger and Reorganization[143] - 公司于2024年11月22日对公司章程进行第二次修订[143] - 公司于2025年7月9日对公司章程进行第三次修订[143] - 公司于2024年3月20日签订Placement Agency Agreement[145] - 公司于2024年3月20日签订Securities Purchase Agreement[145] - 公司于2024年6月21日对贷款文件进行第一次修订[146] - 公司于2024年9月26日签订Securities Purchase Agreement[146] - 公司于2025年11月4日与Streeterville Capital, LLC签订Equity Purchase Agreement[146] - 公司于2025年11月3日签订Amended and Restated Loan and Security Agreement[146] - 公司子公司列表文件于2025年6月20日提交给SEC[149] - 公司激励性薪酬追回政策于2023年10月2日生效，相关文件于2024年6月24日提交给SEC[149] - 注册声明于2025年11月21日在纽约花园城签署[151] - Steven Lisi和Adam Newman被指定为法定代理人[153] - Steven Lisi、Douglas Larson等签署注册声明[155]