财务数据 - 截至2023年6月30日六个月，公司总收入2.16亿美元，2022年同期1.83亿美元[34] - 2022年全年公司总收入4.47亿美元，2021年为120万美元[34] - 截至2023年6月30日，公司总资产2.77亿美元，2022年同期2293万美元[35] - 2022年末公司总资产5909万美元，2021年末184万美元[35] - 截至2023年6月30日，公司总负债1.17亿美元，2022年同期1063万美元[35] - 2022年末公司总负债3095万美元，2021年末107万美元[35] - 2023年第二季度总营收1.1378765亿美元，2022年同期8398.901万美元[198] - 2023年上半年总营收2.1584974亿美元，2022年同期1.8276299亿美元[198] - 2022年全年总营收4.4713552亿美元，2021年为1199.986万美元[198] - 2023年第二季度毛利润1.0405365亿美元，2022年同期7732.782万美元[198] - 2023年上半年毛利润2.0122024亿美元，2022年同期1.6190224亿美元[198] - 2022年全年毛利润3.8468421亿美元，2021年为464.093万美元[198] - 2023年第二季度净收入6723.549万美元，2022年同期5086.199万美元[199] - 2023年上半年净收入1.4348345亿美元，2022年同期1.1922339亿美元[199] - 2022年全年净收入3.2386975亿美元，2021年为 - 13.3609万美元[199] - 截至2023年6月30日，实际长期债务为66,165千美元，调整后为135,165千美元[154] - 截至2023年6月30日，实际股东权益为160,499千美元，调整后不变[154] - 截至2023年6月30日，实际总资本化为226,664千美元，调整后为295,664千美元[154] 票据发行 - 公司拟公开发售总本金4000万美元的固定利率优先票据，2028年11月15日到期[6][7] - 公司可在2027年起按100%本金加应计未付利息赎回票据，持有人特定情况也可要求回购[8] - 票据为高级无抵押债务，与其他高级无抵押债务同等受偿[9] - 票据以注册簿记形式发行，最低面额25美元，按25美元整数倍递增，计划发行后30天在纳斯达克上市[10] - 承销商有权在招股说明书日期起30天内额外购买一定本金票据覆盖超额配售[13] - 承销商预计定价后第五个工作日（约2023年11月）以簿记形式交付票据[14] 信贷安排 - 2023年7月5日公司签订Owl Rock信贷安排，初始定期贷款本金2500万美元，延迟提取定期贷款本金2500万美元[65] - Owl Rock信贷安排中，ABR贷款适用利率为每年6.25%，SOFR贷款适用利率为每年7.25%，调整后定期SOFR利率含信用利差调整[65] - Owl Rock信贷安排违约利率为每年2.00%，贷款本金每年摊销1.0%（每季度0.25%）[66] - Owl Rock信贷安排提前还款溢价在不同周年分别为4.00%、3.00%和2.00%，三年后无溢价[66] - Owl Rock信贷安排要求合并净杠杆比率不超过2.50比1.00，流动资产覆盖率不低于1.80比1.00[66] 风险因素 - 公司面临利率上升、信用评级变化、政策收购受限等风险[40][42] - 票据无现有交易市场，上市后活跃交易市场也可能无法形成[54] - 市场利率上升，固定利率票据价值通常下降[59] - 评级机构对公司或票据信用评级下调等，可能致票据流动性或市值大幅下降[60] - 控制权变更回购事件发生，公司可能无足够资金回购票据[63] 其他事项 - 公司由Abacus Settlements和LMA两个主要运营子公司组成，已购买超29亿美元保单价值[30] - 公司存在一系列未行使认股权证，可购买普通股数量分别为712万股、178万股和1725万股，行使价格均为每股11.50美元，2028年到期[143] - 2022年8月30日East Resource Acquisition Company签订合并协议，2023年6月30日业务合并完成[161][164] - LMA 2021年起直接收购人寿保险政策，服务收费约为投资组合总资产价值的0.5%[189] - 公司与Nova Funds存在关联方关系，部分所有者和管理层共同拥有Nova Funds 11%股份，服务费用按特定方式计算[200]